Asana는 비즈니스의 모든 부분을 연결하여 팀의 속도를 늦추는 업무를 자동화하는 데 도움이 되므로, 우리는 브로커와 차용자를 위한 혁신에 집중할 수 있습니다.

최고 정보 보안 책임자 Webb Deneys

전사적 사용을 위한 Asana

조율과 실행을 위한 회사 전체의 토대

Cardinal Financial은 2012년부터 Asana를 사용해 왔습니다. 현재 이 플랫폼은 모든 업무를 위한 신뢰할 수 있는 단일 공간 역할을 합니다. 회사 전체의 팀은 Asana를 사용하여 프로젝트를 조율하고, 목표를 추적하고, 진행 상황을 공유합니다. 이 모든 것이 내부 이메일 없이 이루어집니다. 요청, 결과물, 업데이트가 Asana에서 이루어지기 때문에 리더는 조직 전체의 업무 진행 상황을 즉시 파악할 수 있습니다.

이러한 전사적 접근 방식은 Cardinal Financial의 업무 수행 방식에 변화를 가져왔습니다. 맞춤형 API 통합, AI 기능, 자동화된 워크플로를 통해 Asana는 모든 팀을 연결하고 조직을 발전시키는 협업 인프라가 되었습니다.

일관성과 명확성을 보장하는 하나의 플랫폼 

• 팀은 Asana에서 직접 회사 커뮤니케이션과 내부 협업을 관리합니다. 이를 통해 내부 이메일을 없애고 대화가 실행 가능한 업무와 연결되도록 할 수 있습니다.

• 공유된 프로젝트는 팀이 모든 부서와 역할에 걸쳐 손쉽게 협업하는 데 도움이 됩니다.

• 대시보드, 포트폴리오, 보고서는 전략적 이니셔티브에 대한 실시간 인사이트를 제공하여 리더가 진행 상황을 효과적으로 관리할 수 있도록 합니다. 

• 목표 관리를 통해 거시적인 목표를 일상 업무에 연결하여 우선순위를 명확하게 하고 일관성을 유지할 수 있습니다.

• 미팅 안건과 메모를 일원화하면 모든 실행 과제를 쉽게 포착하고, 추적하고, 후속 조치를 취할 수 있어 책임감이 강화됩니다. 

• 일관된 직원 온보딩 및 퇴사 프로세스를 통해 정보를 일관되게 수집, 정리 및 실행할 수 있습니다.

• 자동 워크플로와 템플릿은 제품 업데이트부터 브로커 온보딩에 이르기까지 중요한 업무 전반에 걸쳐 일관성을 보장합니다.

운영팀을 위한 Asana

연결된 단일 허브에서 브로커 및 벤더 관계 관리

Cardinal Financial의 거래 상대방 리스크 팀은 대규모 브로커 및 벤더 네트워크와의 관계를 관리하며 규제 당국, 은행, 대행사, 투자자의 요구 사항을 준수합니다. 새로운 브로커 심사부터 벤더 계약 갱신 관리까지 비즈니스의 모든 영역에 걸쳐 있는 이들의 업무에는 간소화된 조율, 명확성, 문서화가 필요합니다. 

이러한 워크플로를 Asana로 이동함으로써 팀은 모든 제3자와의 관계를 위한 신뢰할 수 있는 공간을 구축했습니다. 모든 결정, 문서, 댓글이 Asana에서 관리되므로 리더는 진행 상태를 실시간으로 명확하게 파악할 수 있으며 교차 기능팀 간의 협업이 간소화됩니다. 

연결된 워크플로가 브로커 온보딩의 모든 단계를 안내합니다

• 표준화된 프로젝트 템플릿은 모든 신규 브로커가 접수부터 라이선스 및 가격 책정까지 동일한 단계를 거칠 수 있도록 안내하여 정확성과 규정 준수를 보장합니다.

• 사용자 지정 필드는 SLA, 소유권, 상태를 추적하고, 종속성은 순서를 명확히 하고 지연을 줄입니다.

• 실사 단계는 작업으로 세분화되어 프로세스의 일관성과 규정 준수를 유지하며, 민감한 세부 정보는 상대방 위험 팀만 볼 수 있습니다.

• 리더는 업무가 지연되는 부분을 즉시 파악할 수 있으며, 공급업체와 브로커는 더 빠른 의사 결정과 더 원활한 온보딩 경험의 이점을 누릴 수 있습니다.

• 각 온보딩 프로젝트는 작업, 문서, 결정에 대한 전체 기록을 포착하여 향후 갱신을 위한 신뢰할 수 있는 참조 자료를 생성하고 반복되는 커뮤니케이션을 줄입니다.

표준화된 프로세스를 통해 안전하고 투명한 상위 관리자 보고 보장

• 브로커 또는 벤더 검토 중에 이관이 발생하면 팀은 비공개 Asana 프로젝트에서 이를 기밀로 관리합니다.

• 자동 라우팅을 통해 적절한 검토자(예: 법무, 규정 준수 또는 재무)를 배정하고 마감일을 설정하여 업무를 계속 진행합니다.

• 결정과 댓글은 비공개 작업에 직접 기록되어 민감한 세부 정보를 보호하면서 책임감을 유지합니다.

• 요약본은 공개 프로젝트에 다시 공유되어 개인 정보를 보호하면서 명확성을 제공합니다. Asana AI로 명확하고 전문적인 커뮤니케이션 가능 

• 모든 워크플로에서 팀은 Asana의 AI 기능을 사용하여 명확하고 전문적이며 일관된 커뮤니케이션을 유지합니다.

• 스마트 편집은 문구, 문법, 어조를 자동으로 수정하므로 업데이트가 일관되고 잘 작성되었으며 전문적입니다. 

Asana를 사용하면 실사를 효율적으로 관리하여 공급업체와 브로커 모두에게 최고의 경험을 제공할 수 있습니다.

카운터파티 리스크 디렉터 Sophia Johnson

제품을 위한 Asana

제품 개발을 간소화하여 혁신 촉진

Cardinal Financial의 제품 엔지니어링 팀은 회사의 맞춤형 대출 오리진레이션 시스템인 Octane을 개발합니다. Octane은 내부 팀, 브로커, 차용자의 업무를 지원하여 회사의 전략의 중심이 됩니다. 

Asana를 사용하기 전에는 일관성이 없는 체크리스트와 수동 업데이트에 의존하여 제품 개발을 진행했습니다. 이제 팀은 Asana에서 전체 Octane 개발 라이프사이클을 관리하여 반복되는 단계를 자동화하고 요청 수신부터 출시까지 업무가 진행되는 방식을 표준화합니다. 엔지니어는 조율에 소요되는 시간을 줄이고 혁신에 더 많은 시간을 할애할 수 있으며, 모든 이해관계자는 최신 정보를 계속 파악할 수 있습니다.

표준화된 프로세스를 통해 업무 수신을 명확하고 실행 가능하게 유지

• 요청은 이해관계자 우선순위, 부서, 이슈 유형, 작업 카테고리 등의 주요 세부 정보를 수집하는 표준화된 요청 수신 양식을 통해 Asana로 접수됩니다.

• 제출이 완료되면 각 요청은 제품 엔지니어링 팀의 수신함에서 자동으로 작업으로 전환되며, 리더는 여기서 검토, 승인, 소유권 할당을 수행합니다.

• 승인된 요청은 자동으로 제품 엔지니어링 업무 프로젝트로 바로 라우팅되어 다음 단계가 명확해지고 책임 소재가 명확해집니다.

템플릿 및 자동화를 통한 일관된 실행

• 요청이 승인되면 규칙에 따라 사전 정의된 하위 작업이 포함된 표준화된 작업 템플릿이 자동으로 생성되어 모든 프로젝트가 개발부터 출시까지 동일한 안정적인 프로세스를 따릅니다.

• 규칙에 따라 교차 기능 업무가 적절한 팀으로 자동으로 전달되므로 인계가 신속하게 이루어지고 업무가 누락되지 않습니다.

• 사용자 지정 필드와 종속성을 통해 단계를 명확하게 파악하고 리더는 실시간으로 진행 상태를 추적할 수 있습니다.

투명한 커뮤니케이션으로 이해관계자 간 일관성 유지

• 모든 관련 팀과 리더는 주요 개발 작업에 협업 참여자로 추가되어 진행 상태와 다음 단계를 전체적으로 파악할 수 있습니다.

• 작업 소유자는 작업 댓글에 직접 업데이트를 공유하므로 추가 확인이 필요하지 않습니다.

• 프로젝트 보기를 통해 리더는 업무량과 타임라인을 모니터링하여 우선순위가 높은 이니셔티브를 계획대로 진행하고 적절한 리소스를 확보할 수 있습니다.

Asana를 사용하여 요청 수신부터 출시에 이르기까지 소프트웨어 스토리의 전체 라이프사이클을 관리합니다. 모든 스토리가 작업으로 추적되므로 누락되는 것이 없습니다. Asana는 업무를 관리하기 위한 중앙 공간입니다.

Angela Klauk, 제품 엔지니어링 부문 부사장

결론

AI와 운영 우수성으로 모기지 대출의 미래를 정의하기

Asana로 10년 이상 혁신을 거듭한 Cardinal Financial은 AI를 사용하여 운영을 간소화하고 팀의 업무 방식을 개선하는 데 중점을 두며 계속해서 가능성을 추구하고 있습니다. 앞으로 Cardinal Financial은 AI 스튜디오를 포함하여 Asana의 AI 기능 사용을 확대하여 더 많은 워크플로를 자동화하고 관리 작업을 제거할 계획입니다. 

AI를 일상 업무에 깊이 통합하고 각 팀원이 가치 있는 전략적 프로젝트에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 함으로써, Cardinal Financial은 가장 중요한 일에 집중할 수 있습니다. 즉, 대출을 간소화하고 모든 대출자의 경험에 명확성, 자신감, 속도를 제공하는 것입니다.