計画から実行までを管理できる戦略計画ツール

戦略計画の概要と 5 つのステップを解説

戦略計画 (戦略プランニング) とは、企業のリーダーが組織の成長のためのビジョンとそれを実現する方法を緻密に計画するプロセスです。戦略計画プロセスでは「組織の意思決定」「成長」「目標」を明確にします。

戦略計画は、会社の長期的な目標を明確に定める上で役立つほか、短期的な目標と取り組みが長期的な目標の達成を導く経緯を示すことができます。その結果、今後の方向性をはっきりと把握でき、各チームは最も大きなインパクトをもたらすプロジェクトに注力できるようになります。例えるなら、ゴールや目標は地図上の目的地であり、戦略計画はナビゲーションシステムに該当します。

この記事では、戦略計画の 5 つのプロセスを解説し、一から戦略計画を策定する方法をご紹介します。

戦略計画とは？

戦略計画は、今後 3 年から 5 年の間に会社が取るべき方向性を定義し、共有するための経営上重要なプロセスです。戦略計画プロセスの過程で、ステークホルダーは組織のミッションと目標を確認・定義し、競合分析を行い、会社の目的と目標を特定します。プラニングサイクルを経て戦略を策定し、会社全体で共有します。

戦略計画とは？

戦略計画プロセスを経て、戦略計画を策定します。基本的には、組織の目標を定め、それらを達成するために必要なアクションを決めるために行われます。

通常、戦略計画には、以下の情報が含まれます。

• 会社のビジョンステートメント

• 会社のミッションステートメント

• 長期目標や短期目標、年次目標などの組織が掲げる目標

• これらの目標を達成するために取る予定のアクション、戦術、アプローチの計画

戦略計画のメリットとは？

戦略計画では、今後 3 年から 5 年の間に会社が組織のビジョンステートメントとミッションステートメントの実現に向けて、どのように行動するかを計画します。これにより、目標設定と意思決定を円滑に進められるようになります。再び地図に例えて説明します。会社の軌道を地図上の線に例えるなら、戦略計画は、A 地点 (現状) から B 地点 (数年後に目指す姿) まで移動する方法を数値化できるツールです。

明確な戦略計画を作成し、チームと共有すれば、以下を行えます。

• 組織のミッション、ビジョン、目標を明確に定義し、組織の足並みを揃えることで、組織で力強いカルチャーを育む

• 全員が同じ方向を向き、すべての部署とチームが共通の目的に向けて取り組める環境を作り出す

• 目指すゴールに到達し、望ましい成果を達成できるよう、先を見据えた目標を立てる

• 短期的な利益ばかりに注目するのではなく、会社の長期的なビジョンを推進する

• 大きなインパクトをもたらす優先事項を考慮してリソースを割り当てる

• 長期目標を定義した上で、それを支える短期目標を設定する

• 現状を評価し、機会や脅威の有無を特定して、潜在的なリスクを軽減する

• 積極的なビジネスカルチャーを作り出し、市場の新たな変化や機会に速やかに対応する

戦略計画の 5 つのステップとは？

戦略計画プロセスには、ビジョンを実践する上で組織を導くアプローチを策定する取り組みが含まれます。戦略計画プロセスは、5 名から 10 名の主要な戦略プランナーを集め、小規模な委員会を編成することから始まります。このチームが、戦略の立案や管理を担当します。また、重要な情報の収集や計画立案の指導、戦略実践の監督を責任をもって行います。

管理委員会を設けたら、戦略計画のプロセスを開始できます。

ステップ 1: 現在のビジネス戦略とビジネス環境を評価する

目指すゴールを定める前に、まずは現状を定義する必要があります。市場のトレンドや競合の状況などの外部環境を理解することは、戦略計画プロセスの初期評価段階において絶対に必要です。

これを行うためには、管理委員会が、従業員や顧客など、管理委員会外のメンバー以外の関係者から、各種の情報を収集する必要があります。以下の情報を収集することは特に重要です。

• 業界と市場の重要データにより、市場機会に加え、近い将来に想定できる潜在的な脅威を把握します。

• 顧客に関するインサイトにより、たとえば製品改良や追加サービスなど、顧客が自社に期待するものを理解します。

• 従業員のフィードバックにより、製品、ビジネス慣行、日々の会社の文化など、対処が必要なニーズを把握します。

このような情報を収集する際は、以下のような各種の戦略計画ツールや分析手法の利用を検討しましょう。

• バランススコアカード:「学習と成長」「ビジネスプロセス」「顧客満足度」「財務パフォーマンス」で構成されるビジネスの 4 つの主な要素を評価する上で効果的です。

• SWOT 分析: 既存および将来のビジネスの潜在的可能性を評価します (戦略計画プロセスにおいては、定期的にこの分析に立ち帰ります)。

SWOT の各項目を分析するために、管理委員会は次の一連の質問に答えます。

強み:

• 現在あなたの組織がうまくできていることは何ですか？

• 自社を競合他社と差別化するものは何ですか？

• 社内の最も貴重なリソースは何ですか？

• 現在有している有形資産を教えてください。

• 一番の強みは何ですか？

弱み:

• 現在あなたの組織がうまくできていないことは何ですか？

• 現在不十分なものは何ですか (製品、リソース、プロセス) ？

• 自社より競合他社が勝っている点を教えてください。

• あなたの組織の障害となっているものは何ですか？

• 改善が必要なプロセスまたは製品を教えてください。

機会:

• あなたの組織に今与えられている機会は何ですか？

• 会社独自の強みを生かすにはどのような方法を取れるでしょうか？

• 機会として活用できるトレンドはありますか？

• マーケティングや広報の機会を最大限に活用するにはどのような方法が取れるでしょうか？

• 取り扱っている製品やサービスに対し、新たなニーズは発生していますか？

脅威:

• 注意が必要な新規の競合会社を教えてください。

• あなたの組織をリスクにさらす弱みはありますか？

• 市場シェアの縮小につながり得る否定的な報道はありましたか？もしくは今後その可能性がありますか？

• 自社に対する顧客の行動が変わる可能性はありますか？

ステップ 2: 会社の目的と目標を特定する

戦略立案を開始するにあたって、まずは現在の立ち位置 (現状) を考慮することが重要です。その上で、ビジョン、ミッション、現在の立ち位置を基軸として、目指すゴールを特定し、設定しましょう。

戦略を立案することは、基本的にコンパスを取り出して、「次の目的地はどこか」「この会社は将来どのようなステータスを目指すのか？」 を問うことを意味します。この問いかけを行うことで、目標を達成するための道筋を定められます。

戦略計画のこの段階では、以下のような重要な会社文書が基軸となります。

• ミッションステートメントにより、組織の中核を占める目的に向けてどのように前進し続けられるかを理解する。

• ビジョンステートメントにより、戦略計画が長期的なビジョンにおいてどのような役割を担うのかを明確にする。

• 会社の価値観に関する文書により、会社が最も重視する価値観に沿うすべを見出す。

• 競争優位性に関する文書により、市場に提供する自社独自のメリットを理解する。

• 長期目標により、今後 5 ～ 10 年間に目指すゴールを追跡する。

• 財務予測と財務計画により、今後 3 年間の財務業績の見通し、予想されるキャッシュフロー、潜在的な投資機会を理解する。

ステップ 3: 戦略計画を作成し、パフォーマンスの指標を決定する

現状と目指すゴールが明確になったら、いよいよそれを書き出すステップに移ります。この計画は、会社の現在の立ち位置と戦略に加えて、組織の目的と目標を考慮した上で、今後 3 ～ 5 年間の組織全体の計画を定義するものです。戦略計画自体は長期的なものですが、その一部は四半期または年次ベースで作成および見直しする必要がある点に留意しましょう。

戦略計画の作成の際には、以下を定義する必要があります。

• SWOT 分析と戦略に基づく今後 3 ～ 5 年間の会社の優先事項。

• 1 年目の年次目標。戦略計画のすべての年に対して目標を定義する必要はありません。年度の経過に伴い、全体の戦略目標に結びつく新しい年次目標を毎年作成しましょう。

• 関連性のある主要な結果と KPI。管理委員会による設定が必要なものと、より実務に近い特定のチームによる設定が必要なものとがあります。主要な結果と KPI は、必ず測定可能で具体的な行動に結びつくものを設定しましょう。これらの KPI は進捗状況を追跡し、正しい方向に向かっていることを裏付ける上で役立ちます。

• 今後 1 年間または数年間の予算。これは、財務予測と方向性を基に定める必要があります。製品の開発に積極的に投資する必要がありますか？チームを構築する予定ですか？マーケティングを行いますか？最も重要度の高い取り組みとそのための予算の割り当てを明確にしましょう。

• 俯瞰的なプロジェクトロードマップ。プロジェクトロードマップは、複雑な取り組みのタイムラインを視覚化するためにプロジェクトマネジメントにおいて使われるツールですが、戦略計画においても非常に俯瞰的なプロジェクトロードマップを作成できます。特定の四半期または年度に取り組む予定のプロジェクトを記載することで、アクションに結びつきやすく、わかりやすい計画を策定できます。

ステップ 4: 計画を実行に移し、共有する

つづいて、計画を実行に移します。戦略計画を実行に移すには、メンバー全員がそれぞれの担当業務と計画の成功指標を理解できるように、組織全体で明確なコミュニケーションを確立する必要があります。

チーム (特に上級管理職) が戦略計画にアクセスできるようにしましょう。こうすることで、自分の仕事が会社の優先事項や全体的な戦略マップにどのように貢献するのかを理解できるようになります。全体的な目標と毎日の仕事を容易に結びつけられるように、仕事の管理と追跡に使用するツールで計画を共有するアプローチをおすすめします。ワークマネジメントプラットフォームを使用していない場合は、利用を検討しましょう。

計画を円滑に実行に移すためのヒントをいくつかご紹介します。

• 実行プロセス全体で、組織全体のコミュニケーションを明確に行い、チームメンバー全員が戦略計画とその効果的な実践方法を理解できるようにします。

• 戦略計画を主要なパフォーマンス指標で計測して、「成功」の条件を定めます。

• 戦略計画に示されたアクションを必ず組織の日常業務に組み込み、より広範な戦略目標の達成に向けてチームメンバー全員が足並みを揃えて取り組めるようにしましょう。

• ワークマネジメントプラットフォームのような、計画の遂行や進捗確認に役立つツールやソフトウェアを活用しましょう。

• 全員が常に現状を把握し、計画の重要性について強く意識できるよう、戦略計画の進捗を定期的に確認し、また組織全体と共有しましょう。

• 定期的に近況確認を実施して戦略計画の進捗を把握し、必要に応じて軌道修正を行いましょう。

ステップ 5: 必要に応じて見直し、組み直す

新しい戦略フレームワークの作成と実行を終えたら、計画プロセスの残る最終ステップは、計画のモニタリングと管理です。

すでに述べたとおり、戦略計画は必要に応じて修正していくものです。会社が方針を変更したり、新しい投資を行ったりする場合には、計画の見直しと更新が必要になります。新たな市場機会や脅威が浮上すると、戦略計画の微調整が求められるでしょう。計画が組織のビジョンと目標に即していることを確認するために、定期的 (四半期および 1 年ごと) に計画を見直しましょう。

ただし、戦略計画は永久に使用できるものではなく、それは頻繁に更新を行った場合も同様です。優れた戦略計画を維持するためには、会社の長期目標の達成状況とともに変更を加えていく必要があります。戦略目標をほとんどすべて達成した場合、または計画の策定当初から戦略に大きな変化があった場合には、新たな戦略計画を立てることが望ましいかもしれません。

ワークマネジメントプラットフォームを活用してよりスマートな戦略計画を立てる

会社戦略を計画へ、そしてやがてはインパクトへと変換するには、会社目標を積極的に日々の実務に結び付けることが必要です。このつながりを明確にすることで、チームメンバーは最高の仕事を行うために必要なコンテキスト (担当業務の背後にあるビジネス全体の流れ) を把握できるようになります。

ワークマネジメントプラットフォームは、こうしたプロセスにおいて非常に重要な役割を果たします。戦略計画を一元的に管理していくために使用でき、すべてのタスクおよびプロジェクトを広範な企業目標に確実に直結させることが可能になります。このような一貫性は、仕事の見える化や調整において不可欠であり、チームメンバーは、個々の取り組みが会社の成功にどのように寄与しているかを把握できるようになります。

こうしたプラットフォームを活用することで、ワークフローを効率化してチームの生産性をアップさせるだけなく、戦略目標に基づく適切な方向性で一つひとつのアクションを実行できるようになります。これにより、チームがより大きなインパクトを生み出せるようになるほか、会社は目標に向けてより効果的に前進していけるようになります。

戦略プランニングに関する FAQ (よくある質問)

戦略プランニングに関して、よくある質問とその回答をご紹介します。

戦略計画が必要な理由とは？

戦略計画は、目標を計画し、達成するために使える各種ツールの内の 1 つであり、会社を成功に導くのに役立つ戦略目標と成長指標を策定するために活用できます。

戦略計画はどのようなタイミングで策定すべきですか？

組織の成長速度に応じて、3～5 年ごとに戦略計画を策定することを目指しましょう。

戦略計画の目的は、長期目標を策定し、それを達成するまでの道筋を描くことであるため、こうした目標をほとんど、またはすべて達成した時点で、新たな戦略目標を立てる必要があります。また、組織のミッションを大きく転換したり、新しい市場に参入したりする際は常に、戦略計画を作成する必要があります。

戦略計画テンプレートとは？

戦略計画テンプレートは、組織が戦略計画を策定し、進捗を把握するために使用できるツールです。一般的に、戦略計画テンプレートには戦略計画を策定するために必要な要素 (会社のビジョンやミッションステートメント、あらゆる競合分析や SWOT 分析から得られる情報、関連する KPI など) がすべて含まれます。

戦略計画とビジネス計画の違いとは？

ビジネス計画は、ビジネスを立ち上げる際に戦略を文書化し、ビジネスの主要な優先事項や目標に関するチーム全員の認識を揃えるのに役立ちます。このツールを使えば、ビジネスを始動して軌道に乗せる際に戦略を文書化し、主要な投資家や関係者と共有できます。

ビジネス計画は、次の場合に作成します。

• ビジネスの立ち上げ時

• ビジネスの大幅な再編時

ビジネスがすでに確立されている場合には、ビジネス計画の代わりに戦略計画の作成が必要になります。比較的新しい会社でも、ビジネス計画を土台とした戦略計画を使えば、正しい方向に進めます。戦略プランニングの際には、今後 3 ～ 5 年間の戦略を確立するために、当初会社の基礎として定めたビジネス要素を十分に盛り込みましょう。

戦略計画、ミッションステーション、ビジョンステートメントはそれぞれどのように異なりますか？

戦略計画、ミッションステートメント、ビジョンステートメントの間には密接なつながりがあります。戦略プランニングの際には、ミッションとビジョンの両ステートメントを基軸として、戦略計画の詳細を定めていきます。

簡潔には、以下のように説明できます。

• ミッションステートメントとは、会社の目的を要約するものです。

• ビジョンステートメントとは、会社の目的を達成するまでの道筋を大まかに示したものです。

• 戦略計画とは、ミッションおよびビジョンの両ステートメントを基軸として、今後正しい方向に進むために実施するアクションを概説する文書を指します。

たとえば、ペット向け安全用品の製造会社を想定した場合、以下のようなミッションステートメント、ビジョンステートメント、戦略計画が考えられます。

• ミッションステートメント: 「世界の動物たちの安全を守ること。」

• ビジョンステートメント: 「ペット向けの使いやすい安全・追跡用製品をつくること。」

• 戦略計画は、会社がミッションとビジョンの実現に近づけるよう、今後数年間に実行するステップを概説する文書です。そのステップの例としては、新しいペット追跡用スマート首輪を開発することや、マイクロチップ装着の際に飼い主の利用体験を向上させるといった施策が考えれます。

戦略計画と会社目標の違いとは？

会社目標は全般的な目標であり、毎年または四半期ごとに設定する必要があります (ペースが速い組織の場合)。その目標により、会社が一定期間内に何を達成しようとしているのかについて、チーム全員が明確に認識できます。

戦略計画は、会社目標よりもさらに先を見据えて策定されるもので、今後 1 年以上にわたって取り組む仕事が考慮されます。別の言い方をすれば、会社目標は全体的な戦略に向けて組織全体の足並みを揃えるための指標となる一方で、戦略計画は数年先まで見据えるため、会社目標よりも規模が大きなものとなります。

戦略計画とビジネスケースの違いとは？

ビジネスケースは、会社の大幅な投資または大規模な取り組みについて説得力を持たせて説明するのに役立ちます。ビジネスケースを作成すれば、投資のメリットに加え、その大規模なプロジェクトがビジネスにプラスの効果をもたらす方法を説明できます。

戦略計画のロードマップの一部を描き出すビジネスケースを作成する場合もありますが、戦略計画はビジネスケースより規模が大きなものである必要があります。戦略計画は、1 つの取り組みだけでなく、会社全体の複数年のロードマップを包括するツールです。

戦略計画とプロジェクト計画の違いとは？

戦略計画とは、今後 3 年から 5 年の間に達成したいこと、およびその達成に向けた道筋を定義した、会社全体を対象とした数年計画を指します。一方、プロジェクト計画は、特定のプロジェクトをどのように達成するかをまとめたものです。このプロジェクトは、特定の会社目標の達成に寄与する数多くのイニシアチブ (重要な取り組み) のひとつであり、したがって、戦略計画の実現に寄与する数多くの目標のひとつでもあります。

戦略管理と戦略計画の違いとは？

戦略計画は、組織が目指す目標とそれらを達成するために必要なアクションを定義するためのツールです。戦略プランニングとは、戦略目標を達成するために計画を作成するプロセスを指します。

戦略管理には戦略プランニングのプロセスが含まれますが、より広範な役割を持ちます。戦略管理では、長期的な大目標をどのように達成するかを計画するほか、その成功に向けてリソースを整理し、最善の実施計画を策定します。