Asana クライアントマネジメント

Asana のコアプロダクトは、部門横断型のプロジェクトマネジメントとワークマネジメントのために設計されています。 Asana クライアントマネジメントは、クライアント対応を行う組織の特定のワークフロー向けに特別に設計されています。ブランド化されたクライアントポータル、アカウント健全性ダッシュボード、予算とキャパシティの可視化、クライアントとプロジェクトのコンテキストに関するトレーニングを受けた AI チームメイトなどが含まれます。 これらの機能は、Asana の標準プランでは利用できません。代理店やプロフェッショナルサービスチーム向けに特別に設計された機能です。

クライアントポータルでは、各クライアントに、プロジェクトの進捗状況、成果物のレビュー、フィードバック、承認リクエストを行うための、ブランドを反映した専用スペースが用意されます。 すべてのコミュニケーションが、メールスレッドや Slack に分散されることなく、1 か所で管理されます。 アカウントマネージャーがクライアントに表示する内容を管理し、クライアントからの新しいメッセージはキューの上部に表示されます。 クライアントは、誰かに情報を求めなくても、必要なときに必要な情報を確認できます。

クライアントディレクトリを使うことで、エージェンシーのリーダーは、すべての有効なアカウントの財務状況、予算消化率、更新日、主要な連絡先を一元的に把握できます。 契約更新時の話し合いになってからクライアントとの関係が悪化していることに気づくのではなく、リーダーはリスクが顕在化する段階でそれを把握し、悪化する前に対応できます。

AI チームメイトは、コンテンツ開発、調査、クライアントとのコミュニケーションなど、エージェンシーにおける特定の職務に合わせて設計された専用のエージェントです。 Asana のワークグラフに接続されているため、過去のプロジェクトやクライアントの履歴から得た背景情報をすべてのタスクに反映できます。 アウトプットは、アカウントとブリーフに特化したものであり、作り直しが必要な一般的な出発点ではありません。 担当者が別のツールで AI を探す必要はなく、仕事が行われている場所で AI を利用できます。

現在の環境によって異なります。 すでにプロジェクトマネジメントに Asana を使用しているチームの場合、Asana クライアントマネジメントは、クライアント向けの機能や代理店固有のワークフローで既存の機能を拡張します。

別のプロジェクトマネジメントツールを使用しているチームの場合、Asana チームにご相談いただくことをおすすめします。最適なアプローチは、現在使用しているツールがどの程度深く定着しているか、また最大のギャップがどこにあるかによって異なります。

既存の Asana のフットプリントがあると導入が容易になりますが、必須ではありません。 Asana クライアントマネジメントは、組織内の他のチームが Asana を使用しているかどうかにかかわらず、代理店やプロフェッショナルサービス企業が利用できます。

Asana クライアントマネジメントは、Starter プランと Advanced プランでご利用いただけます。

ほとんどのチームはすぐに業務を開始できます。 すでに Asana を使用している場合は、クライアントを作成し、ワンクリックで既存のプロジェクト情報を移行するだけで完了します。

トライアルを始めると、すぐに Asana クライアントマネジメントをご利用いただけます。

いいえ。 既存のすべての仕事と機能に引き続きアクセスできます。 何も失われることはありません。 Asana クライアントマネジメントの機能は追加されます。