Asana conecta cada parte de nuestro negocio y nos ayuda a automatizar el trabajo que ralentiza a los equipos para que podamos centrarnos en innovar para nuestros corredores y prestatarios.

Webb Deneys, director de seguridad de la información

Asana para toda la empresa

Una base para la coordinación y la ejecución en toda la empresa

Cardinal Financial confía en Asana desde 2012. Hoy en día, la plataforma actúa como un lugar confiable para todo el trabajo. Los equipos de toda la empresa usan Asana para coordinar proyectos, dar seguimiento a los objetivos y compartir el progreso, todo sin correo electrónico interno. Las solicitudes, los entregables y las actualizaciones se alojan en Asana, lo que brinda a los líderes visibilidad instantánea de cómo avanza el trabajo en toda la organización.

Este enfoque para toda la empresa ha transformado la forma en que Cardinal Financial ejecuta el trabajo. Con integraciones de API personalizadas, funciones de IA y flujos de trabajo automatizados, Asana se ha convertido en la infraestructura colaborativa que conecta a cada Equipo e impulsa a la organización hacia adelante.

Una plataforma que garantiza coherencia y claridad 

• Los Equipos gestionan la comunicación de la empresa y la colaboración interna directamente en Asana, lo que elimina los emails internos y mantiene las conversaciones vinculadas al trabajo concreto.

• Los proyectos compartidos ayudan a los equipos a colaborar fácilmente en todas las funciones y roles.

• Los paneles, los portafolios y los informes proporcionan un análisis de datos en tiempo real sobre las iniciativas estratégicas, lo que permite a los líderes gestionar el progreso de manera efectiva. 

• La gestión de objetivos conecta los objetivos generales con las tareas diarias, lo que mantiene las prioridades claras y alineadas.

• Las agendas y notas de las reuniones centralizadas aumentan la responsabilidad al facilitar la captura, el seguimiento y la supervisión de cada acción pendiente. 

• Los procesos uniformes de incorporación y desvinculación de empleados garantizan que la información se recopile, organice y ejecute de manera consistente.

• Los flujos de trabajo automatizados y las plantillas garantizan la coherencia en todo el trabajo de alto impacto, desde las actualizaciones de productos hasta la incorporación de agentes.

Asana para equipos de operaciones

Gestión de las relaciones con los brókers y proveedores en un único centro conectado

El Equipo de Riesgo de Contraparte de Cardinal Financial gestiona las relaciones con una gran red de brókeres y proveedores, manteniendo el cumplimiento de los requisitos regulatorios, bancarios, de agencias y de inversores. Su trabajo abarca todos los rincones del negocio, desde la evaluación de nuevos brókeres hasta la gestión de las renovaciones de proveedores, lo que requiere una coordinación simplificada, claridad y documentación. 

Al trasladar estos flujos de trabajo a Asana, el Equipo estableció un lugar confiable para todas las relaciones con terceros. Cada decisión, documento y comentario se encuentra en Asana, lo que brinda a los líderes una visión clara del progreso en tiempo real y agiliza la colaboración entre equipos interdisciplinarios. 

Un flujo de trabajo conectado guía cada paso de la incorporación de los brókers

• Las plantillas de proyectos estandarizadas guían a cada nuevo bróker a través de los mismos pasos, desde la recepción hasta la concesión de licencias y la fijación de precios, lo que garantiza la precisión y el cumplimiento.

• Los campos personalizados permiten realizar un seguimiento de los SLA, la responsabilidad y el estado, mientras que las dependencias aclaran la secuencia y reducen los retrasos.

• Los pasos de la diligencia debida se dividen en tareas, lo que mantiene el proceso consistente y en cumplimiento, y los detalles confidenciales son privados para el Equipo de Riesgo de Contraparte.

• Los líderes pueden ver al instante dónde se bloquea el trabajo, mientras que los proveedores y los brókers se benefician de decisiones más rápidas y una experiencia de incorporación más fluida.

• Cada proyecto de incorporación captura el historial completo de tareas, documentos y decisiones, lo que crea una referencia confiable para futuras renovaciones y reduce las idas y vueltas.

Un proceso estandarizado garantiza escalamientos seguros y transparentes

• Cuando surgen escalamientos durante las revisiones de los brókers o proveedores, el equipo los gestiona de forma confidencial en un proyecto privado de Asana.

• El enrutamiento automatizado asigna al revisor adecuado (por ejemplo, del departamento legal, de cumplimiento o de finanzas) y establece fechas límite para que el trabajo avance.

• Las decisiones y los comentarios se registran directamente en la tarea privada, lo que mantiene la Responsabilidad y protege los detalles confidenciales.

• Los resúmenes se comparten nuevamente en los proyectos públicos, lo que proporciona claridad y protege la privacidad. La IA de Asana permite una comunicación clara y profesional 

• En todos los flujos de trabajo, el equipo usa las funciones de IA de Asana para mantener una comunicación clara, profesional y consistente.

• El editor inteligente refina automáticamente la redacción, la gramática y el tono, por lo que las actualizaciones son coherentes, están bien escritas y son profesionales. 

Asana nos ayuda a gestionar la diligencia debida de manera eficiente, lo que garantiza que brindemos a nuestros proveedores y corredores la mejor experiencia posible.

Sophia Johnson, directora de Riesgo de Contraparte

Asana para Producto

Agilización del desarrollo de productos para impulsar la innovación

El Equipo de Ingeniería de producto de Cardinal Financial desarrolla Octane, el sistema de originación de préstamos personalizado de la empresa. Octane impulsa el trabajo de los equipos internos, los corredores y los prestatarios, lo que lo convierte en un elemento central de la estrategia de la empresa. 

Antes de Asana, el desarrollo de productos dependía de listas de verificación inconsistentes y actualizaciones manuales. Ahora, el equipo gestiona todo el ciclo de vida del desarrollo de Octane en Asana, automatizando los pasos rutinarios y estandarizando cómo avanza el trabajo desde la recepción hasta el lanzamiento. Los ingenieros dedican menos tiempo a la coordinación y más a la innovación, mientras que todas las partes interesadas se mantienen informadas.

Un proceso estandarizado hace que la recepción de trabajo sea clara y genere acciones concretas

• Las solicitudes ingresan a Asana a través de un formulario de recepción estandarizado que captura detalles clave como la prioridad de las partes interesadas, el departamento, el tipo de incidencia y la categoría de la tarea.

• Una vez enviada, cada solicitud se convierte automáticamente en una tarea en la bandeja de entrada del Equipo de Ingeniería de producto, donde los líderes la revisan, aprueban y asignan la responsabilidad.

• Las solicitudes Aprobadas se envían automáticamente directamente al proyecto de Trabajo de Ingeniería de producto, lo que hace que los próximos pasos sean claros y que se puedan asignar responsabilidades.

Las plantillas y las automatizaciones guían una ejecución uniforme

• Cuando se aprueba una solicitud, una regla genera automáticamente una plantilla de tareas estandarizada con subtareas predefinidas, lo que garantiza que cada proyecto siga el mismo proceso confiable desde el desarrollo hasta el lanzamiento.

• Las reglas dirigen automáticamente el trabajo interdisciplinario a los Equipos adecuados, lo que garantiza que los traspasos se realicen rápidamente y que nada se pase por alto.

• Los campos personalizados y las dependencias aclaran los pasos y ayudan a los líderes a dar seguimiento al progreso en tiempo real.

La comunicación transparente mantiene a las partes interesadas alineadas

• Todos los equipos y líderes relevantes se agregan como colaboradores en la tarea principal de desarrollo, lo que les brinda una imagen completa del progreso y de los próximos pasos.

• Los responsables de las tareas comparten actualizaciones directamente en los comentarios de la tarea, lo que elimina la necesidad de realizar controles adicionales.

• Las vistas de proyecto ayudan a los líderes a supervisar las cargas de trabajo y los cronogramas, asegurándose de que las iniciativas de alta prioridad estén al día y cuenten con los recursos adecuados.

Usamos Asana para gestionar todo el ciclo de vida de nuestras historias de software, desde la recepción hasta el lanzamiento. Cada historia se rastrea como una tarea, para que nada se pase por alto. Es nuestro lugar central para gestionar el trabajo.

Angela Klauk, vicepresidenta de Ingeniería de producto

Conclusión

Definir el futuro de los préstamos hipotecarios con IA y excelencia operativa

Después de más de una década de innovación con Asana, Cardinal Financial continúa impulsando lo que es posible, centrándose en el uso de la IA para simplificar las operaciones y mejorar la forma en que trabajan los equipos. De cara al futuro, Cardinal Financial planea ampliar su uso de las funciones de IA de Asana, incluido AI Studio, para automatizar aún más flujos de trabajo y eliminar tareas administrativas. 

Al integrar la IA profundamente en el trabajo diario y dar a cada compañero de equipo más tiempo para proyectos estratégicos de alto valor, Cardinal Financial puede centrarse en lo que más importa: simplificar los préstamos y brindar claridad, confianza y velocidad a cada experiencia del prestatario.