El éxito es cuando nuestros equipos realmente tienen un sentido de cohesión, cuando lo que entregamos está integrado y supera las expectativas. Con Asana, tenemos éxito al trabajar juntos de una manera que beneficia a todos. Me siento mejor con mi trabajo cuando ofrecemos soluciones que destacan cuánto colaboramos y nos apoyamos mutuamente.

Rachel Kaplan, directora de Sistemas de Información y Entrega, eMoney Advisor

Asana para la implementación para clientes (CI)

Todos los sistemas alineados: cómo brindar claridad en la complejidad

Los múltiples sistemas de seguimiento y los flujos de trabajo complejos presentaron una oportunidad para actualizar y mejorar el proceso de implementación del cliente (CI). Las herramientas poco prácticas y las soluciones personalizadas generaban trabajo duplicado, y las complejas hojas de cálculo, aunque potentes, eran frágiles y obstaculizaban el crecimiento. 

Con Asana, eMoney Advisor transformó la CI al mejorar la colaboración y proporcionar visibilidad en tiempo real, lo que en última instancia mejoró la eficiencia, la responsabilidad y la satisfacción del cliente.

La optimización de los procesos aumenta la eficiencia y la coherencia

• La implementación de flujos de trabajo automatizados con los Formularios y las plantillas de Asana reduce el esfuerzo manual, acelera la finalización de los proyectos y mejora la coherencia.

• Los procesos estandarizados permiten a los equipos gestionar mayores volúmenes de implementaciones de clientes sin agregar

  tensión innecesaria.

Mejora en la colaboración y la visibilidad entre los Equipos

• Para garantizar la Responsabilidad y reducir los cuellos de botella, el seguimiento centralizado de proyectos en Asana mejora la alineación

  entre los equipos.

• Gracias a la nueva visibilidad que ofrece la integración de Asana con el espacio de trabajo de la cuenta de Salesforce y los paneles basados en API, los equipos entregan con confianza tanto análisis de datos de alto nivel como actualizaciones de proyectos en tiempo real.

Lograr la eficiencia del equipo con una gestión de proyectos flexible y una integración simplificada

• La flexibilidad de Asana admite una variedad de estilos de trabajo: proyectos con fechas de finalización claras, iniciativas en curso, colaboración entre equipos e incluso espacios de trabajo accesibles para los clientes.

• Al integrar Asana con otras herramientas clave como Salesforce y Power BI, se mejora la comunicación con las partes interesadas y los equipos obtienen acceso de autoservicio a datos críticos.

Al integrar las API que incorporan los datos de Asana a Power BI y Salesforce, nuestros jefes de cuentas pueden ver todos los proyectos activos de un cliente específico en tiempo real. Con gráficos visuales, actualizaciones del estado del proyecto e incluso seguimiento de la opinión, estamos reuniendo todo, y ahí es donde vemos el verdadero potencial en el futuro.

Douglas Dinwoodie, director de Implementación para Clientes en eMoney Advisor

A medida que el Equipo de Implementación de Clientes de eMoney Advisor asuma nuevos proyectos, seguirá recurriendo a Asana para agilizar las operaciones y mejorar la colaboración. Con una automatización fluida e informes ampliados, los equipos pueden trabajar de manera más eficiente y, al mismo tiempo, mantener la información clara, coherente y accesible. Asana también fortalece la comunicación en todos los niveles, desde los equipos internos hasta los ejecutivos y los clientes, lo que garantiza que todos se mantengan alineados e informados a medida que la empresa continúa ofreciendo tecnología líder en la industria y experiencias de planificación financiera.