Stride-Vorlage für die Kundenbetreuung

Bei der Arbeit mit Kunden ist ein gutes Kundenerlebnis entscheidend. Wenn Ihre Kunden sich auf Ihr Team verlassen können und wissen, dass Sie ihre Probleme proaktiv lösen, werden sie Ihnen treu bleiben.

Und hier kommt die Stride-Vorlage für die Kundenbetreuung ins Spiel. Das auf Buchhaltung, Rechnungswesen und strategische Beratung spezialisierte Unternehmen verwendet Asana zur Nachverfolgung und Verwaltung von Kundenbeziehungen, so dass es immer weiß, wie es um jeden einzelnen Kunden steht. Nutzen auch Sie die Vorlage, damit ein positives Kundenerlebnis entsteht und Sie nichts übersehen.

Warum sollten Sie die Stride-Vorlage für die Kundenbetreuung verwenden?

Eine Vorlage für die Kundenbetreuung ist ein wiederverwendbares Vorgehen, mit dem Sie Kundenbeziehungen nachverfolgen, pflegen und verbessern können. Sie enthält alle wichtigen Elemente, die Ihr Team bei der Arbeit mit Kunden berücksichtigen muss – darunter die Strukturierung von Kundenmeetings, die Erfassung von Aktionspunkten und die Planung von Diskussionsthemen. Die Vorlage von Stride hilft Ihnen, alles zu dokumentieren, was Sie mit jedem Kunden besprochen und getan haben, damit Sie proaktiv auf seine Bedürfnisse eingehen können. 

Aktionspunkte umsetzen

Um das Vertrauen Ihrer Kunden zu gewinnen, ist es wichtig, dass Sie besprochene Maßnahmen konsequent umsetzen. Die Stride-Vorlage für die Kundenbetreuung bietet ein System zur Dokumentation und Nachverfolgung wichtiger Aktionspunkte, damit alles pünktlich erledigt wird. Legen Sie Fälligkeitstermine fest, ergänzen Sie kontextbezogene Details und weisen Sie Ihrem Team Aufgaben zu, um den Prozess der Kundenbetreuung zu optimieren.

Vorgänge an einem Ort dokumentieren

Wenn Sie mit vielen Kunden zusammenarbeiten, kann es schwierig sein, jedem einzelnen ein persönliches Erlebnis zu bieten. Die Stride-Vorlage für die Kundenbetreuung löst dieses Problem, indem sie genau veranschaulicht, wo Sie bei jedem einzelnen Kunden stehen. Das beinhaltet, was Sie in der Vergangenheit zusammen besprochen und getan haben, welche Aufgaben derzeit anstehen und was für die Zukunft geplant ist. 

Teamprozesse standardisieren

In großen Teams neigt jeder dazu, die Dinge auf eigene Weise zu erledigen. Die Stride-Vorlage für die Kundenbetreuung hilft Ihnen dabei, die Qualität zu sichern, indem Sie Standards für die Arbeit mit Kunden für Ihr Team einrichten. Dokumentieren Sie die Schritte, mit denen Sie die Arbeit mit neuen Kunden beginnen, die wichtigsten Fragen für Planungsrunden, und wie Sie die Ergebnisse abgeschlossener Projekte anderen zur Verfügung stellen. 

Dank Asana wissen wir jederzeit, wie es um jeden einzelnen Kunden steht, so dass wir Probleme proaktiv angehen können. Dadurch konnten wir die Einnahmen aus Vertragsverlängerungen unserer Kunden steigern und proaktiv auf ihre Bedürfnisse eingehen.”

Wie verwende ich die Stride-Vorlage für die Kundenbetreuung?

Die Kundenbetreuung läuft in jedem Unternehmen anders ab. Beachten Sie die folgenden Punkte, wenn Sie die Vorlage von Stride verwenden und an die speziellen Bedürfnisse Ihres Teams anpassen. 

• Ermitteln Sie, welche Informationen Ihr Team auf einen Blick mitverfolgen können muss. Welche grundlegenden Details helfen Ihrem Team, den Status der einzelnen Aktionspunkte zu verstehen? Vielleicht möchten Sie die Kategorie eines jeden Diskussionsthemas sehen – ob es sich um das Budget, Berichte oder ein neues Vorhaben handelt. In Asana können Sie farbcodierte benutzerdefinierte Tags erstellen, um diese Informationen nachzuverfolgen und Ihre Kundenbeziehungen im Überblick zu behalten. 

• Bestimmen Sie die wichtigsten Komponenten Ihrer Kundenbeziehungen. Berücksichtigen Sie alle Kategorien von Informationen, die Sie im Umgang mit einem Kunden verfolgen müssen. Dies könnte zum Beispiel Tagesordnungspunkte für Besprechungen, Kundenfragen, Folgeaufgaben, zukünftige Diskussionsthemen und Kundenziele umfassen. Erstellen Sie in Ihrer Asana-Vorlage Abschnitte, die sich an diesen Kategorien orientieren und für Ordnung sorgen. 

• Listen Sie Standardaktionspunkte für jeden neuen Kunden auf. Welche Schritte sollen alle Teammitglieder beim Onboarding eines neuen Kunden ausführen? Geben Sie diese als Standardaufgaben in Ihrer Vorlage vor, damit Ihr Team eine klare Roadmap vor Augen hat. Sie können zum Beispiel Standardaufgaben für ein Kick-off-Meeting, einen Fragebogen zur Aufnahme eines Kunden oder vorläufige Berichte erstellen.

Enthaltene Funktionen

• Listenansicht. Hierbei handelt es sich um eine Rasteransicht, in der Sie all Ihre Projektinformationen auf einen Blick einsehen können. Wie eine Aufgabenliste oder eine Tabellenkalkulation zeigt die Listenansicht alle Ihre Aufgaben auf einmal an, so dass Sie nicht nur die Aufgabentitel und Fälligkeitsdaten sehen können, sondern auch alle relevanten benutzerdefinierten Felder wie Priorität, Status und mehr. Gestalten Sie die Zusammenarbeit effektiver, indem Sie Ihrem gesamten Team Einblick darin verschaffen, wer was bis wann zu erledigen hat.

• Benutzerdefinierte Felder. Benutzerdefinierte Felder sind die beste Möglichkeit, Arbeit zu kennzeichnen, zu sortieren und zu filtern. Erstellen Sie für jede Information, die Sie nachverfolgen müssen, ein spezifisches benutzerdefiniertes Feld – von Priorität und Status bis hin zu E-Mail-Adressen und Telefonnummern. Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie Ihre To-dos sortieren und planen, damit Sie stets wissen, an welchem Arbeitsvorgang Sie als Erstes arbeiten müssen. Außerdem können Sie benutzerdefinierte Felder aufgaben- und projektübergreifend mit anderen teilen, um ein einheitliches Vorgehen in Ihrem Unternehmen sicherzustellen. 

• Automatisierung. Automatisieren Sie manuelle Arbeit, damit Ihr Team weniger Zeit mit hinderlichen Koordinierungstätigkeiten und mehr Zeit mit den Aufgaben verbringt, für die Sie sie eingestellt haben. Regeln in Asana funktionieren auf der Grundlage von Auslösern und Aktionen°– im Wesentlichen „Wenn X geschieht, mache Y.“ Mit Regeln können Sie automatisch Arbeiten zuweisen, Fälligkeitsdaten anpassen, benutzerdefinierte Felder festlegen, Stakeholder benachrichtigen und weitere Aktionen durchführen. Von Ad-hoc-Automatisierungen bis hin zu kompletten Workflows – Regeln geben Ihrem Team Zeit für qualifizierte und strategische Arbeit zurück.

• Dashboards. Dashboards sind Übersichten auf Projektebene, die Diagramme und Visualisierungen enthalten, mit denen Sie mit genügend Abstand vom Tagesgeschehen den Fortschritt Ihres Projekts im Gesamten schnell einsehen können. Passen Sie Dashboard-Diagramme so an, dass Sie potenzielle Hindernisse Ihres Teams sofort erkennen und das Projekt voranbringen können. Mithilfe dieser Dashboard-Registerkarte können Sie auf Daten zugreifen und so einen schnellen Überblick über den Projektfortschritt erhalten. 

Empfohlene Apps

• Zoom. Asana und Zoom arbeiten zusammen, um Teams zu helfen, zielgerichtete und fokussierte Meetings abzuhalten. Die Integration von Zoom und Asana macht es einfach, sich auf Meetings vorzubereiten, produktive Gespräche zu führen und auf Informationen zuzugreifen, sobald das Meeting beendet ist. Meetings beginnen in Asana, wo gemeinsam genutzte Tagesordnungen einen Überblick über die zu besprechenden Themen sowie Kontext bieten. Während des Meetings können die Teammitglieder Aufgaben direkt in Zoom erstellen, so dass Details und Aktionspunkte nicht verloren gehen. Und wenn das Meeting vorbei ist, überträgt die Integration von Zoom und Asana Meeting-Transkripte und -Aufzeichnungen zu Asana, so dass alle Mitarbeiter und wichtigen Beteiligten die Inhalte des Meetings bei Bedarf noch einmal nachschlagen können.

• Gmail. Mit der Asana-Integration für Gmail können Sie Asana-Aufgaben direkt über Ihr Gmail-Postfach erstellen. Alle Aufgaben, die Sie via Gmail erstellen, enthalten automatisch den Kontext aus Ihrer E-Mail, sodass keine Informationen ausgelassen werden. Möchten Sie beim Schreiben einer E-Mail auf eine Asana-Aufgabe hinweisen? Anstatt Asana zu öffnen, verwenden Sie die Asana for Gmail-Erweiterung, um einfach direkt in Ihrem Gmail-Posteingang nach der Aufgabe zu suchen. 

• Outlook. Wenn Aktionspunkte per E-Mail eingehen, wie z. B. die Überprüfung von Arbeiten Ihrer Agentur oder die Anforderung von Design-Assets von einem Partner, können Sie jetzt direkt von Outlook aus Aufgaben für diese Aufgaben in Asana erstellen. Sie können dann die neue Aufgabe sich selbst oder einem Teamkollegen zuweisen, ein Fälligkeitsdatum festlegen und sie zu einem Projekt hinzufügen, damit sie mit anderen relevanten Arbeitsvorgängen verbunden ist. 

• Hubspot. Erstellen Sie Asana-Aufgaben automatisch, indem Sie HubSpot-Workflows verwenden. Damit können Sie alle Kundendaten im CRM von HubSpot nutzen, um automatisierte Prozesse zu erstellen. Diese Integration ermöglicht Ihnen die reibungslose Abwicklung der Arbeit zwischen Teams, z. B. wenn Angebote oder Tickets in HubSpot geschlossen werden.

FAQs