Vorlage für die Kundenimplementierung

Sie haben gerade einen neuen Kunden gewonnen! Gratulation! Aber wenn die Übergabe vom Vertriebs- an ein Customer-Success-/Serviceteam ungeregelt oder zu langsam erfolgt, entstehen beim Kunden möglicherweise Zweifel über seine Entscheidung. Geben Sie Ihren Kunden stattdessen die nötige Aufmerksamkeit, ohne Ihren Aufwand verdoppeln zu müssen. Beginnen Sie dafür mit unserer Vorlage für Post-Sales-Übergaben, um die Arbeitsabläufe zu automatisieren, Transparenz zu schaffen und klare Verantwortlichkeiten festzulegen. Ihr Team und Ihre Kunden werden es Ihnen danken.

Tipps für bessere Post-Sales-Übergaben mit unserer Vorlage

• Nahtlose Übergaben zwischen Tools und Teams ermöglichen. Durch die Verknüpfung von Salesforce mit Asana können Sie die Projekterstellung automatisch anstoßen, wenn eine Geschäftsgelegenheit auf „beendet“ gesetzt wird.

• Verantwortlichkeiten mit Aufgabenzuweisungen festlegen. Weisen Sie Aufgaben mit Fälligkeitsdaten zu, damit klar ist, wer sich um was kümmert und bis wann das Team oder der Kunde mit dem Ergebnis rechnen kann.

• Best Practices mit eigenen Vorlagen festhalten. Lange Checklisten in Textdokumenten oder Tabellen sind unübersichtlich und häufig nicht auf dem neuesten Stand. Speichern Sie Ihre eigene Übergabevorlage, damit keine Schritte versäumt werden.