線上零售透過觸及新受眾，協助家具和裝飾公司成長，Leslie 的業務開發團隊透過將他們引入 Overstock 的平台，鼓勵他們進行轉型。 Leslie 的目標是將潛在的新供應商 (稱為合作夥伴) 在平台上標記為「上線」，將其交給 Overstock 的到職和家具採購團隊，並見證公司的銷售額大幅成長。

Leslie 同時管理逾 200 個潛在策略合作夥伴，並專注於那些「難搞的傢伙」，或認為自己還沒有準備好進行線上零售的大型企業。 她透過調整合作夥伴的目標並說明平台的運作方式，來彌補一個重要的缺口，而她成功的關鍵在於將這些關係個人化。 她使用 Asana 追蹤客戶的目標、偏好、帳戶詳細資料和歷史記錄。

這種層級的個人化管理讓合作夥伴感覺自己不僅僅是大海中的一條魚。 單靠記憶力是不夠的，因此 Asana 承擔繁重的工作，讓 Leslie 專注於建立持久的關係。

對溫暖關係的支援

Leslie 和她的業務開發同事 Teagin 每年四次前往北卡羅萊納州和拉斯維加斯「進入市場」，在那裡與潛在合作夥伴會面、解決問題，並進行家具陳列室的逐步說明。

為了讓每次會議都富有成效，並贏得客戶的信任，Leslie 和她的團隊需要隨時掌握與他們對話的人是誰，以及上一次對話的最後進度。

她認為，聯絡人從事的工作、銷售的產品以及居住地等資訊都是重要的情境資訊。 「我認為在當今世界，我們經常忽略這一點。」她說。 「能夠面對面交流並建立這些關係，讓人感到耳目一新。 我希望合作夥伴知道我在傾聽，而且我很關心。」

會議結束時，他們還需要記錄行動項目，並在心理上轉移到下一個合作夥伴，同時因為知道上一個合作夥伴的資訊已被記錄，而能放心。

這些合作夥伴關係可能會持續多年，當他們確實與 Overstock 簽約時，其他團隊會接管該帳戶。 新上線的合作夥伴會被轉移到到職團隊進行訓練，然後交給家具採購人員。 同時，法務團隊參與合約討論。 Leslie 希望確保這些團隊能夠存取相同的背景資訊，以便她建立的良好關係能夠在合作夥伴與 Overstock 的整個合作歷程中持續。

他們為什麼選擇 Asana

Leslie 不想僅僅依靠自己的記憶來掌握合作夥伴的資訊，因此她開始尋找最佳工具來進行管理。 這個工具需要能夠協助她記住重要的詳細資料，確保她傳達正確的訊息，並為面對面會議、貿易展覽和會議規劃成功的差旅。

她選擇了 Asana，因為它便於旅行攜帶，並且能滿足她的所有需求。 她會帶著平板電腦參加會議，以便快速查看背景資訊並做筆記，而當合作夥伴打電話來時，她可以開啟 Asana 並掌握最新情況。 Overstock 中與該客戶合作的跨職能團隊可以持續取得相同的資訊，同時， Overstock 的產品和設計團隊已經在使用 Asana來開發線上體驗。

Overstock 如何在 Asana 中追蹤合作夥伴的詳細資料

如今，Leslie 的團隊透過在 Asana 中新增合作夥伴的名稱 (例如：「La-Z-Boy」) 作為任務來追蹤資訊。 然後，他們在子任務中新增行動項目和詳細資料，並可將法律合約等文件附加至子任務。

他們還使用自訂欄位，根據重要屬性追蹤和排序客戶：

• 產品類型：(例如：客廳)

• 來源：(例如：找到、直接聯絡、潛在客戶等)

• 價值：客戶的價值評級，從低到高

• 狀態：他們在流程中的階段 (例如：初步討論、培訓中等)

• 規模：零售商的規模

• 參與度：追蹤客戶參與度，讓團隊有平衡感，並了解該將時間花在哪裡

維護這份詳細的歷史記錄，是 Leslie 團隊向客戶展示其重要性的不可或缺的一部分。

高效地工作

Asana 透過協助團隊進行以下工作，讓團隊保持生產力：

• 規劃時間軸— 團隊使用截止日期，確保交付項目的進度正常。 在 Asana 中規劃這些事項，有助於確保他們為業務開發流程的所有部分預留足夠的時間。

• 遵循流程— 當團隊需要為新客戶重複某個流程時，他們只需複製任務和子任務，因此無需每次都重新建立。

• 分而治之 — 他們在 Asana 中明確指定合作夥伴的所有權，因此團隊不會互相干擾。

• 在客戶之間切換— 因為他們在客戶會議期間或之後 (甚至在旅途中) 都能在 Asana 中擷取所有內容，因此他們有足夠的心理工作量，可以完全轉移到下一位客戶。

隨身攜帶 Asana

業務開發團隊在手機和平板電腦上使用 Asana 應用程式，以便在會議期間新增行動項目。 Leslie 解釋，典型的替代方案是寫下筆記，稍後回到飯店後再填寫任務。 「這是重工。 我們使用 Asana 應用程式來省去那個額外的步驟。」

他們還可以在旅行時完成任務。 Leslie 曾經在路上爆胎，並在汽車修理廠等候時完成了所有任務。 她不會錯過任何事項。

為長期支援建立單一事實來源

Leslie 在 Asana 中精心追蹤重要客戶的發展，為成功的終身合作夥伴關係奠定基礎。

Leslie 表示：「我們使用 Asana 的方式旨在讓每個人對所有合作夥伴擁有同等的洞察力。」 「如果我們簽約一家公司，一年後出現問題，傢俱採購人員就可以進入 Asana，查看該合作夥伴關係的歷史。 他們可以看到簽署的日期、上線的時間、銷售合同、所有討論內容。 當買方前往這些市場時，他們獲得的，是在 Asana 中的單一事實來源。」

Overstock 透過將不同團隊連結至相同資料，確保在客戶的整個生命週期中提供高品質的支援。

結果和成就

自從 Leslie 的團隊開始使用 Asana 以來，他們透過及時完成合作夥伴交付項目，帶來了數百萬美元的收入。 隨著時間的推移，Leslie 發現他們簽約的公司數量大幅增加，其中很大一部分歸功於他們建立關係的能力，而非僅僅是處理文件。

Leslie 表示：「我們不稱我們的供應商為『廠商』或『供應商』。 「我們稱他們為『合作夥伴』，因為這正是我們看待這種關係的方式。 他們希望發展自己的業務，我們希望發展自己的業務。 我們有相同的目標。」

能夠面對面交流並建立這些關係，讓人感到耳目一新。 我希望合作夥伴知道我有在聆聽，而且我很關心。

Leslie Killinger，Overstock 版業務發展經理