Salesforce + Asana

⚠️ 關於 Salesforce AppExchange 的重要通知：Salesforce AppExchange 上的舊版 Asana 應用程式已被棄用，不再受到支援。 本頁面介紹在 Asana 中活躍且完全受支援的 Salesforce 應用程式。

什麼是 Salesforce？

Salesforce是一家以客戶為中心的公司。 他們製作雲端式軟體，旨在協助 Business 版企業以嶄新的方式與客戶建立連結，以便他們能找到更多潛在客戶、完成更多交易，並以出色的服務讓客戶驚豔。

為什麼要使用 Salesforce + Asana？

藉助 Asana 規則，您可以自動掌握 Salesforce 中的最新變更。 團隊可以在 Asana 中建立自訂的自動化工作流程，依據 Salesforce 中的事件建立或更新任務。 如此一來，就能輕鬆在兩個平台上進行協作和分享資訊，並確保您的團隊能夠查看銷售流程中發生的最新更新。

藉助 Asana 規則和 Salesforce，您可以：

• 在商機結案或贏得時，在 Asana 中建立任務，從而將交接和接收自動化

• 每當連結的商機更新時，通知團隊並採取行動，例如新增評論或協作者

• 將營收資料對應到 Asana，從而簡化管線進度的追蹤和報告

若要深入瞭解如何使用 Asana 規則和 Salesforce，請參閱我們的指南文章。

如何連結 Salesforce + Asana

Salesforce for Asana 整合可在Advanced 版、Enterprise 版和Enterprise+ 版層級上使用。

我們建議您與 Salesforce 系統管理員合作完成安裝步驟，並參閱此詳細安裝指南。 

以下說明如何使用此整合建立專案規則：

1. 在您的專案中，點選「自訂」功能表。

2. 按一下規則 > 新增。

3. 在規則觸發因素下，從「外部觸發因素」標籤頁中選擇 Salesforce 觸發因素。

4. 選取一個動作，例如：建立任務。

5. 按一下「發佈規則」。

深入瞭解並取得支援

若要深入瞭解如何使用 Salesforce + Asana 整合，請造訪Asana 說明中心。

若有疑問、回饋或需要支援，請聯絡Asana 支援團隊。

利用 Asana 協作，不費吹灰之力

小至細節，大至宏圖，Asana 都能安排工作，讓團隊瞭解工作的內容、目的和方式。 您可免費開始使用，使用方式很簡單，而且強大的功能足以讓您營運整個 Business 版。 立即深入瞭解 Asana。