HubSpot + Asana

什麼是 HubSpot？

HubSpot是一款客戶關係管理解決方案，可協助您在一個與您的業務一同成長的平台上，將您的資料、團隊和客戶無縫連結。

為什麼要使用 HubSpot + Asana？

藉助 HubSpot + Asana 整合，團隊可以跨兩個應用程式追蹤交易和行銷活動的重要情境。 使用此整合的團隊無需單獨檢查各個工具才能取得完成工作所需的資訊，即可在 Asana 中處理任務的同時檢視 HubSpot 行銷活動狀態和指標。 他們還可以利用 Asana 的規則自動化功能，從 HubSpot 自動建立和更新 Asana 任務。

藉助 Asana 規則功能，當 HubSpot 交易發生變更時，團隊可以自動建立 Asana 任務或評論。

例如，當在特定 HubSpot 銷售管線中建立交易時，此整合可讓系統自動建立 Asana 任務，以便在 Asana 中追蹤與新商機相關的工作。

如果交易進展到一個新階段，使用者還可以設定此整合，以便在 Asana 中自動建立 Asana 任務並指派給團隊成員。 其他設定包括在 HubSpot 中相關交易金額變更時，自動將評論新增至 Asana 任務。

在 Asana 中規劃電子郵件行銷活動的團隊還可以將 HubSpot 行銷活動小工具新增至 Asana 任務中，以追蹤和監控行銷活動指標。

例如，如果交易在 HubSpot 中進展到一個新階段，使用 Asana 協調後續步驟的團隊便可在 Asana 中查看交易金額和交易所有者等重要資訊。

團隊點選任務檢視中的 HubSpot 區段，即可從 HubSpot 快速新增其選擇的交易或電子郵件活動。 將您在 Asana 中追蹤的任務之相關交易或電子郵件宣傳活動附加至其中，便可在一處集中位置查看 HubSpot 交易資訊、宣傳活動狀態和指標。

所有這些都有助於減少在工具之間切換所花費的時間，並在團隊之間建立即時可視度。

如何連結 HubSpot + Asana

以下是將 HubSpot 交易或行銷宣傳活動附加至 Asana 任務的方法：

1. 點選「安裝 HubSpot for Asana」

2. 若您尚未登入 Asana 帳戶，系統會提示您登入

3. 點選「連結至 HubSpot」

4. 若您尚未擁有HubSpot 帳戶，請點選「登入您的 HubSpot 帳戶」或「建立新的 HubSpot 帳戶」

5. 登入您的 HubSpot 帳戶後，選擇您想要連結至 Asana 的 HubSpot 帳戶

6. 選擇「連結應用程式」，以授予 HubSpot 存取您 Asana 帳戶的應用程式權限

7. 搜尋要新增 HubSpot 應用程式的專案，或選擇「暫時略過」

8. 您現在也可以前往您的 Asana 帳戶，並找到您要啟用 HubSpot 小工具的專案

9. 點選右上角的「自訂」

10. 向下捲動至「應用程式」區段，然後選擇「+新增應用程式」

11. 選擇 HubSpot

12. 點選「新增至專案」，然後依循步驟將 HubSpot 連結至 Asana

13. 導覽至 Asana 任務

14. 點選任務詳細資訊窗格頂部、HubSpot 區段上的「新增 HubSpot 交易或行銷電子郵件」按鈕，即可將交易或行銷電子郵件連結至任務

15. 插入相關的 HubSpot 交易或電子郵件宣傳活動的網址

16. 附加的 HubSpot 詳細資訊將在任務窗格中以小工具的形式顯示

以下是如何使用 HubSpot 設定 Asana 規則整合的方法：

1. 瀏覽至您想要新增整合的特定 Asana 專案

2. 點選右上角的「自訂」，導覽至「規則」並選擇「+ 新增規則」

3. 從左側欄位中選擇「HubSpot」

4. 選擇預設規則或點選「建立自訂規則」

5. 若建立自訂規則的話，請新增名稱，並選擇觸發因素和動作來開始使用

6. 點選「連結至 HubSpot」並依循步驟以進行驗證

請注意：此整合是由 Asana 建立並可供安裝，但您仍需要註冊 HubSpot 帳戶並驗證此整合，才能使用這些功能。

深入瞭解並取得支援

若要深入瞭解如何使用 HubSpot + Asana 整合，請參閱Asana 指南

如有疑問、回饋或需要支援，請聯絡Asana 支援團隊

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