고객 온보딩 프로세스

새로운 고객을 유치할 때, 강력한 첫인상을 남길 수 있는 기회는 단 한 번뿐입니다. 하지만 온보딩 프로세스가 혼란스럽거나 일관성이 없으면 첫인상이 빠르게 무너질 수 있습니다. 킥오프 문서를 보내느라 허둥지둥했을 수도 있습니다. 적절한 팀원을 소개하는 것을 잊었을 수도 있습니다. 또는 고객이 다음 단계가 궁금해하며 통화를 종료했을 수도 있습니다.

프리랜서, 에이전시 리더, 성장하는 회사의 운영 관리자 등 누구든 온보딩은 소방 훈련이 아닌 자신감 있고 반복 가능한 프로세스여야 합니다. 그래서 Asana에서 이 고객 온보딩 프로세스 템플릿을 개발했습니다.

이 무료 템플릿은 내부 준비부터 환영 이메일, 법률 서류, 교육, 후속 조치에 이르기까지 고객 온보딩의 모든 단계를 체계적으로 정리하는 데 도움이 됩니다. 따라서 매번 처음부터 새로 만들 필요 없이 신뢰를 구축하고 시간을 절약하며 팀과 함께 확장되는 일관된 고객 경험을 제공할 수 있습니다.

고객 온보딩 프로세스 템플릿은 누구에게 도움이 되나요?

고객 온보딩 과정에서 팀이 체계적이지 않은 인계, 잊혀진 단계, 사일로화된 커뮤니케이션으로 어려움을 겪는 것을 목격했습니다. 액세스 자격 증명 누락이나 불분명한 책임과 같은 사소한 문제조차도 신뢰를 저하시키고 고객 경험에 영향을 미칠 수 있습니다.

이 고객 온보딩 템플릿은 다음에 매우 적합합니다.

• 고객 온보딩 여정을 간소화하고 보다 세련되고 전문적인 이미지를 연출하고자 하는 프리랜서 및 컨설턴트.

• 신규 고객을 위한 모든 상자가 체크되도록 일관된 고객 온보딩 체크리스트가 필요한 고객 성공 및 계정 관리자.

• 여러 온보딩 흐름, 소셜 미디어 계정, 다양한 고객을 위한 프로젝트 결과물을 관리하는 대행사 및 서비스 제공업체.

• 이탈률을 줄이고 고객 리텐션을 개선하는 확장 가능하고 반복 가능한 온보딩 경험을 만드는 운영 리더.

• 공유 CRM 및 프로젝트 관리 툴을 사용하여 거래 마감 후 인계 및 구현을 개선하려는 마케팅 및 영업 팀.

킥오프 미팅을 진행하거나 적절한 온보딩 이메일 템플릿을 찾기 위해 애썼다면 고객 온보딩을 위한 이 워크플로 다이어그램 프로세스 템플릿을 사용해 보세요. 지속적인 고객 관계를 구축하는 방식으로 신규 고객과 신규 사용자를 맞이하는 데 매우 유용합니다.

Asana의 고객 온보딩 프로세스 템플릿을 사용해야 하는 이유

Asana는 신규 고객을 확보한 후 일관성 없는 인계에 직면한 중소 B2B 영업팀과 협력했습니다. 이 템플릿을 채택한 후, 킥오프 미팅부터 CRM 업데이트까지 주요 단계를 표준화하고 온보딩 시간을 40% 단축했습니다. 고객 리텐션율도 증가했습니다.

이 새로운 고객 온보딩 템플릿을 사용하여 다음을 수행하세요.

• 온보딩 체크리스트를 표준화하여 모든 정보를 놓치지 마세요.

• 모든 팀원에게 책임, 마감일, 다음 단계에 대한 명확성을 제공합니다.

• 클라이언트와 계정에 걸쳐 확장되는 반복 가능한 워크플로를 생성하세요.

• 브랜드를 반영하고 장기적인 고객 성공을 촉진하는 일관되고 고품질의 온보딩 경험을 제공합니다.

• 선제적인 커뮤니케이션, 명확한 안내, 투명한 가격 책정으로 처음부터 강력한 고객 관계를 구축하세요.

• 원활한 온보딩 경험을 통해 고객을 안내하는 데 필요한 구조로 고객 서비스 팀을 지원하세요.

이 고객 온보딩 프로세스 템플릿을 사용하는 방법

더 나은 고객 여정을 구축할 준비가 되셨나요? 이 고객 온보딩 템플릿을 효과적으로 사용하는 데 도움이 되는 단계별 가이드를 소개합니다. 더 유용한 프로젝트 관리 툴을 찾으시려면 완료된 템플릿 허브 를 방문하세요.

1. 내부 킥오프를 설정하고 역할을 배정하세요

고객에게 환영 메시지를 보내기 전에 내부 팀을 조율하세요. 팀 리더를 위한 작업을 추가하여 고객의 목표를 검토하고, 역할을 할당하고(예: 프로젝트 소유자 또는 주요 연락 담당자), 리소스 가용성을 확인하세요.

마케팅 대행사의 경우, 고객의 작업 공간에 크리에이티브 리드, 전략가, 계정 관리자를 배정하는 것을 의미할 수 있습니다.

2. 고객 환영 키트를 맞춤 설정하여 보내기

고객 대면 자료에 대한 섹션을 생성하세요. 환영 이메일, 브랜드 설문지 또는 프로젝트 개요 문서에 대한 편집 가능한 템플릿을 포함하세요. 이러한 리소스를 개인화하고 보내기 위한 작업을 배정하세요.

예를 들어, 킥오프 이메일에는 팀 소개, 고객 접수 양식 링크, 타임라인 미리보기가 포함될 수 있습니다.

3. 계약, 청구, 권한 관리

법률 문서, 청구서, 결제 상태, 계정 액세스를 모두 한 곳에서 추적하세요. 사용자 지정 필드를 사용하여 상태에 플래그를 지정하고 후속 조치가 필요할 때 재무팀이나 법무팀에 알리세요. 'DocuSign 계약서 보내기', '첫 번째 청구서 결제 확인', '도구 액세스 권한 부여 확인'과 같은 작업을 추가하세요.

4. 목표 및 성공 지표 수집

Asana 양식 을 사용하여 고객의 목표, 목표 지표, 선호 사항을 수집하세요. 이를 프로젝트 마일스톤에 매핑하여 팀이 각 고객의 성공을 이해할 수 있도록 하세요. SaaS 구현 팀은 고객의 목표 가동 날짜, 주요 KPI(핵심 성과 지표), 목표 달성에 필요한 추가 기능(예: 자동화 또는 AI 도구)을 파악할 수 있습니다.

5. 구현 또는 서비스 제공 단계를 계획합니다

온보딩 여정을 단계별로 나눕니다. 타임라인 보기를 만들거나 열을 사용하여 계획, 설정, 교육, 가동 준비 상태를 나타내세요. 각 단계에 대한 작업과 소유자를 추가합니다. 디지털 마케팅 대행사의 경우 'SEO 감사', 'Google 광고 설정', '소셜 전략 프레젠테이션'이 포함될 수 있습니다.

6. 교육, 체크인, 지원 일정 계획하기

온보딩 도중과 이후에도 연락을 유지할 수 있도록 반복되는 작업을 추가하세요. 교육 세션, 체크인, 피드백 설문조사를 포함하세요. 누락되는 것이 없도록 소유자와 날짜를 지정하세요.

예를 들어, 2주간의 체크인을 위한 반복 작업을 설정하여 온보딩이 어떻게 진행되고 있는지, 고객에게 질문이 있는지 물어봅니다.

Asana 고객 온보딩 기능

Asana의 기본 제공 기능을 사용하면 이 고객 온보딩 프로세스 흐름 템플릿을 쉽게 사용자 지정하고, 추적하고, 확장할 수 있습니다. Asana의 업무 관리 플랫폼은 다양한 기능을 제공하지만, 고객의 온보딩 경험을 개선하기 위해 다음과 같은 몇 가지 기능을 제공합니다.

양식: 데이터를 Asana로 직접 전송하는 내장 양식을 사용하여 고객 접수를 표준화하세요.

사용자 지정 필드: 온보딩 단계, 계약 상태 또는 기본 연락처와 같은 중요한 정보를 추적하여 주요 세부 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다.

타임라인 보기: 각 단계와 종속성을 보여주는 간트 차트로 온보딩 여정 전체를 시각화하세요.

작업 종속성: 한 작업이 다른 작업에 의존하는 시기를 명확하게 식별하여 시작하기 전에 아무것도 시작하지 않도록 하세요.

자동화 규칙: 작업 배정이나 상태 업데이트와 같은 반복되는 단계를 자동화하여 관리 업무를 줄일 수 있습니다.

추천 온보딩 연동

Asana와 자주 사용하는 툴을 연결하여 커뮤니케이션을 간소화하고 업데이트를 자동화하며 고객 온보딩 프로세스를 개선하세요. Asana 앱 연동을 더 살펴보고 싶으신가요? 전체 연동 디렉터리 를 확인해 보세요.

Slack: 실시간으로 팀과 작업 업데이트를 즉시 받거나 온보딩 진행 상태를 공유하세요.

Gmail: 클릭 한 번으로 고객 이메일을 실행 가능한 온보딩 작업으로 전환하세요.

Google 드라이브: 환영 프레젠테이션 슬라이드나 온보딩 체크리스트와 같은 공유 문서를 Asana 작업에 첨부할 수 있습니다.

HubSpot: CRM을 Asana에 직접 연결하여 연락처 정보를 동기화하고 온보딩 작업 생성을 자동화하세요.

Pipedrive: Pipedrive에서 거래가 종료된 직후 Asana에서 온보딩 워크플로를 트리거합니다. 영업에서 서비스로의 원활한 전환을 보장합니다.

Salesforce: 거래가 종료되면 자동으로 온보딩 작업을 생성합니다. 영업팀과 성공팀을 동기화 상태로 유지하세요.

신규 고객 온보딩 프로세스 템플릿에 대해 자주 묻는 질문