예산

자금 관리를 복잡하게 할 필요는 없습니다. 가족을 관리하든, 월 소득을 계획하든, 비즈니스 예산을 설정하든, Asana의 사용자 지정 가능한 예산 템플릿은 숫자를 추적하는 것 이상의 역할을 합니다. 클라우드에 저장되고 이미 사용하고 있는 툴과 연결되는 유연하고 확장 가능한 예산을 수립하는 데 도움이 됩니다.

이 간단한 예산 템플릿은 현금 흐름을 계획, 추적, 최적화하여 재무 상태를 파악하고 더 많은 정보에 입각하여 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

누가 이 예산 템플릿을 사용해야 하나요?

비영리 단체의 운영 관리자는 여러 프로그램의 예산을 동시에 추적하기 위해 복잡한 Excel 스프레드시트를 이 템플릿으로 대체했다고 말했습니다. 프리랜서가 불규칙한 소득을 추적하고, 부모가 상승하는 생활비를 관리하고, 재무팀이 6자리 예산을 조정하는 것을 보았습니다. 모두 동일한 핵심 예산 템플릿을 사용합니다. 워크플로에 맞게 조정할 수 있습니다!

• 가계 예산 또는 개인 재무를 관리하는 개인

• 월간 예산 템플릿을 만드는 소규모 비즈니스 소유자

• 비용을 상세히 추적해야 하는 비영리 단체

• 회사 또는 부서의 예산을 관리하는 재무팀

• 온라인 수입원을 관리하는 전자상거래 비즈니스 및 디지털 크리에이터

• 교육, 의료, 마케팅, 이벤트 계획, 건설 등의 산업 분야에서 비용을 관리하는 모든 사람

Asana 예산 템플릿을 사용해야 하는 이유는 무엇인가요?

Asana에서 예산을 책정할 때 사람들은 잊어버린 것에 대해 걱정하는 것을 줄이고 다음 단계에 더 집중하는 것을 확인했습니다. Asana 예산 템플릿은 모든 숫자, 메모, 청구서, 비용을 하나의 공유 공간으로 통합합니다. 이러한 명확성 덕분에 비용을 절감하거나 자금을 재할당하거나 성장을 계획하는 등 신속하게 조정하고 현명하게 투자하며 자신 있게 행동할 수 있습니다.

이 예산 플래너 템플릿을 사용하면 다음을 할 수 있습니다.

• 모든 월간 수입과 지출을 한 곳에서 체계적으로 관리하세요.

• 개인 또는 비즈니스 예산을 카테고리로 세분화합니다.

• 신용카드, 은행 계좌, 육아 등 카테고리의 필드를 사용자 지정합니다.

• 시간 경과에 따른 지출을 추적하여 잠재적인 절감 패턴과 영역을 파악합니다.

• 공유 예산에 대해 이해관계자 또는 팀과 협업하세요

이 예산 템플릿을 사용하는 방법

1. 예산 템플릿을 복제합니다. Asana에서 템플릿을 열고 '템플릿 사용'을 클릭하여 나만의 버전을 만드세요. 나중에 쉽게 찾을 수 있도록 목적(예: '3분기 마케팅 예산' 또는 '2025년 유료 미디어 지출')을 반영하여 프로젝트 이름을 변경하세요.

2. 유용한 연동을 연결하세요. Xero, Stripe 또는 Google 스프레드시트와 같은 앱을 연결하여 추적을 자동화하고 수동 입력을 줄일 수 있습니다. 프로젝트의 '사용자 지정' 메뉴로 이동하여 '앱'을 클릭하여 예산 워크플로에 맞는 연동을 찾아 추가하세요.

3. 수입원을 정의하세요. 작업을 사용하여 급여, 프리랜서, 온라인 판매 또는 투자 등 각 수입원을 나타내세요. '예상 금액' 및 '수령일'과 같은 사용자 지정 필드를 추가하여 추적을 표준화하세요.

4. 모든 월별 경비를 나열하세요. 임대료 및 자동차 보험과 같은 고정 비용부터 식료품 또는 공과금과 같은 가변 비용에 이르기까지 각 비용에 대한 작업을 생성하세요. 결제 세부 정보에 대한 마감일과 메모를 포함하세요. 청구서를 첨부해야 하나요? 각 작업에서 파일 첨부 기능을 사용하세요.

5. 카테고리별로 정리하세요. '주택', '구독', '마케팅'과 같은 상위 수준 카테고리에는 섹션을 사용하고 '반복' 또는 '세금 공제 가능'과 같은 태그에는 사용자 지정 필드를 사용하세요. 이렇게 하면 예산이 증가함에 따라 정렬하고 필터링하기가 쉬워집니다.

6. 마감일과 메모를 추가하세요. 마감일을 지정하여 청구 주기 또는 정기 청구를 추적하세요. 나중에 혼동하지 않도록 연간 갱신 또는 공급업체 세부 정보와 같은 항목에 대한 메모를 추가하세요.

7. 매달 예산을 검토하세요. 캘린더 보기로 전환하여 월별 현금 흐름을 시각화하거나 목록 보기를 사용하여 합계와 상태를 확인하세요. 필요에 따라 업데이트를 검토, 조정 및 공유하기 위한 미리 알림으로 반복 작업을 추가하세요.

8. 모든 것을 한 곳에서 관리하세요. 대시보드 탭을 사용하여 예산 전반에 걸쳐 최상위 수준의 인사이트를 확인하세요. 메시지 탭으로 이동하여 팀원과 협업하거나 파일 탭을 사용하여 청구서와 명세서를 저장하여 대화와 문서를 예산과 연결하세요.

예산 편성을 간소화하는 Asana 기능

예산을 관리하는 데에는 흩어진 스프레드시트나 수동 업데이트가 필요하지 않습니다. Asana의 기능과 기능을 사용하여 예산 추적 템플릿을 사용자 지정할 수 있지만, 이는 Asana 팀이 예산 추적과 계획을 간소화하는 데 사용하는 기능입니다.

• Asana AI: AI가 더 스마트한 예산 계획 템플릿을 구축할 수 있도록 도와드립니다. 과거 패턴을 기반으로 제안된 작업 이름, 지출 카테고리, 마감일을 가져와 연간 또는 월간 예산 계획을 빠르게 수립하세요.

• 사용자 지정 필드: 지출 카테고리, 계정 유형 또는 상태별로 작업을 레이블링하고 필터링합니다. 개인 예산을 관리하거나 소규모 비즈니스의 비용을 추적하는 데 이상적입니다.

• 목록 보기: 간단한 스프레드시트 스타일의 서식으로 모든 예산 라인 항목(수입, 지출, 저축)을 확인하세요. 한눈에 합계를 검토하는 데 이상적입니다.

• 타임라인 보기: 반복되는 비용을 계획하고 한 달 동안 현금 흐름을 시각적으로 추적하세요. 장기 예산 예측에 유용합니다.

• 규칙: 대량 거래에 태그를 달거나 기한이 지난 청구서에 플래그를 지정하는 등 일상적인 작업을 자동화하여 누락되는 것이 없도록 하세요.

• 첨부 파일: 영수증, 청구서, 예산 스프레드시트를 각 작업에 직접 저장하여 문서를 쉽게 확인할 수 있습니다.

• 승인: Asana에서 주요 예산 항목이나 비용 요청을 직접 검토하고 승인하세요. 재무 리드가 부서 지출을 관리하는 데 유용합니다.

• 관리 제어: 예산 편성 기능 전반에 걸쳐 권한 및 개인 정보 설정을 설정하여 중요한 데이터를 안전하게 보호하세요. 팀 간 월간 예산 플래너 프로젝트를 공유하는 데 적합합니다.

• 프로젝트 상태 업데이트: 분기별 또는 월별 예산 스냅샷이나 상태 요약을 팀 또는 가족과 공유하세요.

비즈니스 지출을 추적하든 가정 예산을 관리하든, 이러한 기능은 체계적이고 투명하며 통제할 수 있도록 해줍니다.

추천 예산 편성 연동

예산 템플릿을 회계, 급여 또는 재무 추적을 위해 이미 사용하고 있는 툴과 연결하세요. Asana 연동은 변경 사항이 발생할 때마다 예산 템플릿을 자동으로 업데이트하여 다양한 플랫폼에서 워크플로를 간소화합니다.

Asana 앱 디렉터리 에서 더 많은 옵션을 찾아볼 수 있습니다. 회원님과 팀의 수동 입력을 줄이기 위해 함께 작동하는 예산 편성 도구가 가득합니다.

• Xero: Xero의 재무 데이터와 거래를 Asana에 동기화하여 예산을 모니터링하고 비용을 보다 효과적으로 조정하세요.

• Stripe: Stripe 결제에서 발생하는 수입을 Asana의 예산 작업이나 카테고리에 연결하여 추적하세요. 온라인 수익 관리에 적합합니다.

• TSheets: 시간 추적을 예산 계획과 동기화하여 시간당 작업에 대한 정확한 비용 할당을 보장합니다.

• AgileCharts: 동적 차트와 대시보드를 사용하여 시간 경과에 따른 재무 동향과 현금 흐름 패턴을 시각화합니다.

• SynchHub: 50개 이상의 클라우드 플랫폼의 재무 데이터를 하나의 비즈니스 예산 템플릿에 통합하고 원시 Asana 데이터에서 보고서를 작성할 수 있습니다. 지원되는 플랫폼에는 Google 스프레드시트, Microsoft Excel, Tableau 등이 있습니다.

• YoCoBoard: 팀 작업 시간을 추적하고 청구 가능 시간을 예산 작업에 동기화하여 비용 추적과 리소스 계획을 지원합니다.

• Gmail: 청구서와 재무 관련 이메일을 전체 맥락과 함께 실행 가능한 작업으로 전환하세요.

• Dropbox: 디지털 영수증, 예산 템플릿 또는 스캔한 재무 문서를 안전하게 저장하고 작업에 연결합니다.

예산 템플릿에 대해 자주 묻는 질문