Asana collega ogni parte della nostra azienda, aiutandoci ad automatizzare il lavoro che rallenta i team, in modo che possiamo concentrarci sull'innovazione per i nostri broker e mutuatari.

Webb Deneys, responsabile della sicurezza delle informazioni

Asana per l'uso a livello aziendale

Una base a livello aziendale per il coordinamento e l'esecuzione

Cardinal Financial si affida ad Asana dal 2012. Oggi, la piattaforma funge da unico luogo affidabile per tutto il lavoro. I team di tutta l'azienda usano Asana per coordinare i progetti, monitorare gli obiettivi e condividere i progressi, il tutto senza email interne. Richieste, risultati finali e aggiornamenti sono presenti su Asana, offrendo ai responsabili una visibilità immediata su come il lavoro procede in tutta l'organizzazione.

Questo approccio a livello aziendale ha trasformato il modo in cui Cardinal Financial svolge il lavoro. Con integrazioni API personalizzate, funzionalità di IA e flussi di lavoro automatizzati, Asana è diventata l'infrastruttura collaborativa che collega ogni team e fa progredire l'organizzazione.

Un'unica piattaforma che garantisce coerenza e chiarezza 

• I team gestiscono le comunicazioni aziendali e la collaborazione interna direttamente su Asana, il che elimina la posta elettronica interna e mantiene le conversazioni collegate al lavoro concreto.

• I progetti condivisi aiutano i team a collaborare facilmente in tutte le funzioni e i ruoli.

• Dashboard, portfolio e resoconti forniscono approfondimenti in tempo reale sulle iniziative strategiche, consentendo ai leader di gestire efficacemente l'avanzamento. 

• La gestione degli obiettivi collega gli obiettivi generali alle attività quotidiane, mantenendo le priorità chiare e allineate.

• Gli ordini del giorno e gli appunti delle riunioni centralizzati aumentano la responsabilità, facilitando la registrazione, il monitoraggio e il follow-up di ogni attività. 

• Processi coerenti di onboarding e offboarding dei dipendenti garantiscono che le informazioni vengano raccolte, organizzate e gestite in modo coerente.

• Flussi di lavoro e modelli automatizzati garantiscono la coerenza in tutto il lavoro di alto impatto, dagli aggiornamenti dei prodotti all'onboarding dei broker.

Asana per le operazioni

Gestione delle relazioni con broker e fornitori in un unico hub connesso

Il team Counterparty Risk di Cardinal Financial gestisce le relazioni con una vasta rete di broker e fornitori, mantenendo la conformità ai requisiti normativi, bancari, delle agenzie e degli investitori. Il loro lavoro copre ogni aspetto dell'azienda, dalla verifica dei nuovi broker alla gestione dei rinnovi dei fornitori, e richiede coordinamento semplificato, chiarezza e documentazione. 

Spostando questi flussi di lavoro su Asana, il team ha creato un luogo affidabile per tutte le relazioni con terze parti. Ogni decisione, documento e commento risiede su Asana, offrendo ai leader una visione chiara dell'avanzamento in tempo reale e semplificando la collaborazione tra i team interfunzionali. 

Un flusso di lavoro connesso guida ogni fase dell'onboarding dei broker

• I modelli di progetto standardizzati guidano ogni nuovo broker attraverso gli stessi passaggi, dalla ricezione alla concessione di licenze e alla determinazione dei prezzi, garantendo accuratezza e conformità.

• I campi personalizzati monitorano gli SLA, la responsabilità e lo stato, mentre le dipendenze chiariscono la sequenza e riducono i ritardi.

• Le fasi di due diligence sono suddivise in attività, mantenendo il processo coerente e conforme, con i dettagli sensibili riservati al team Rischio di controparte.

• I leader possono vedere immediatamente dove il lavoro è bloccato, mentre i fornitori e i broker beneficiano di decisioni più rapide e di un'esperienza di onboarding più fluida.

• Ogni progetto di onboarding registra la cronologia completa di attività, documenti e decisioni, creando un riferimento affidabile per i futuri rinnovi e riducendo gli scambi di comunicazioni.

Un processo standardizzato garantisce una gestione sicura e trasparente delle criticità

• Quando si verificano escalation durante le revisioni di broker o fornitori, il team le gestisce in modo confidenziale in un progetto privato di Asana.

• L'instradamento automatizzato assegna il revisore giusto (ad esempio del reparto legale, conformità o finanziario) e imposta le scadenze per far avanzare il lavoro.

• Le decisioni e i commenti vengono registrati direttamente nell'attività privata, mantenendo la responsabilità e proteggendo al contempo i dettagli sensibili.

• I riepiloghi vengono condivisi nuovamente nei progetti pubblici, garantendo chiarezza e proteggendo la privacy. Asana AI consente una comunicazione chiara e professionale 

• In ogni flusso di lavoro, il team utilizza le funzionalità di IA di Asana per mantenere una comunicazione chiara, professionale e coerente.

• L'editor intelligente perfeziona automaticamente la formulazione, la grammatica e il tono, in modo che gli aggiornamenti siano coerenti, ben scritti e professionali. 

Asana ci aiuta a gestire la due diligence in modo efficiente, garantendo che forniamo ai nostri fornitori e broker la miglior esperienza possibile.

Sophia Johnson, Direttrice, Counterparty Risk

Asana per il prodotto

Semplificare lo sviluppo del prodotto per alimentare l'innovazione

Il team di Ingegneria di prodotto di Cardinal Financial sviluppa Octane, il sistema di creazione di prestiti personalizzato dell’azienda. Octane supporta il lavoro dei team interni, dei broker e dei mutuatari, rendendolo fondamentale per la strategia aziendale. 

Prima di Asana, lo sviluppo del prodotto si basava su checklist incoerenti e aggiornamenti manuali. Ora, il team gestisce l'intero ciclo di vita dello sviluppo di Octane su Asana, automatizzando i passaggi di routine e standardizzando il modo in cui il lavoro procede dalla ricezione al lancio. Gli ingegneri dedicano meno tempo al coordinamento e più tempo all'innovazione, mentre tutti gli stakeholder rimangono informati.

Un processo standardizzato mantiene la ricezione del lavoro chiara e fruibile

• Le richieste entrano in Asana tramite un modulo di ricezione standardizzato che acquisisce i dettagli chiave, come la priorità dello stakeholder, il reparto, il tipo di problema e la categoria dell'attività.

• Una volta inviata, ogni richiesta si trasforma automaticamente in un'attività nella posta in arrivo del team di Ingegneria di prodotto, dove i responsabili la esaminano, la approvano e assegnano la responsabilità.

• Le richieste approvate vengono automaticamente reindirizzate direttamente al progetto di lavoro dell'Ingegneria di prodotto, rendendo i passaggi successivi chiari e responsabilizzando le persone coinvolte.

Modelli e automazioni guidano un'esecuzione coerente

• Quando una richiesta viene approvata, una regola genera automaticamente un modello di attività standardizzato con sottoattività predefinite, garantendo che ogni progetto segua lo stesso processo affidabile, dallo sviluppo al lancio.

• Le regole indirizzano automaticamente il lavoro interfunzionale ai team giusti, garantendo che i passaggi di consegne avvengano rapidamente e che nulla venga trascurato.

• I campi personalizzati e le dipendenze rendono chiari i passaggi e aiutano i responsabili a monitorare l'avanzamento in tempo reale.

Una comunicazione trasparente mantiene gli stakeholder allineati

• Tutti i team e i leader interessati vengono aggiunti come collaboratori dell'attività di sviluppo principale, ottenendo così un quadro completo dell'avanzamento e dei passaggi successivi.

• I titolari delle attività condividono gli aggiornamenti direttamente nei commenti dell'attività, eliminando la necessità di ulteriori verifiche.

• Le viste di progetto aiutano i leader a monitorare i carichi di lavoro e le cronologie, assicurandosi che le iniziative ad alta priorità rispettino la tabella di marcia e dispongano delle risorse adeguate.

Usiamo Asana per gestire l'intero ciclo di vita delle nostre story relative al software, dalla ricezione al lancio. Ogni story viene monitorata come attività, in modo che nulla venga trascurato. È il nostro luogo centrale per la gestione del lavoro.

Angela Klauk, Vicepresidente, Ingegneria di prodotto

Conclusione

Definire il futuro del prestito ipotecario con l'IA e l'eccellenza operativa

Dopo oltre un decennio di innovazione con Asana, Cardinal Financial continua a spingersi oltre i limiti, concentrandosi sull’utilizzo dell’IA per semplificare le operazioni e migliorare il modo di lavorare dei team. Guardando al futuro, Cardinal Financial prevede di estendere l’uso delle funzionalità di IA di Asana, incluso AI Studio, per automatizzare ancora più flussi di lavoro ed eliminare le attività amministrative. 

Integrando profondamente l'IA nel lavoro quotidiano e dando a ogni collega del team più tempo per progetti strategici di alto valore, Cardinal Financial è in grado di concentrarsi su ciò che conta di più: semplificare i prestiti e portare chiarezza, fiducia e velocità all'esperienza di ogni mutuatario.