HubSpot + Asana

HubSpot 소개

HubSpot은 비즈니스와 함께 성장하는 하나의 플랫폼에서 데이터, 팀, 고객을 원활하게 연결할 수 있도록 지원하는 CRM 솔루션입니다.

HubSpot + Asana 연동을 사용해야 하는 이유

HubSpot + Asana 연동을 사용하면 팀이 두 앱에서 거래 및 마케팅 캠페인의 중요한 배경 정보를 추적할 수 있습니다. 이 연동을 사용하는 팀은 업무를 완료하는 데 필요한 정보를 얻기 위해 별도의 툴을 확인할 필요 없이 Asana에서 작업을 수행하면서 HubSpot 캠페인 상태와 지표를 확인할 수 있습니다. 또한 Asana의 규칙 자동화 기능을 사용하여 HubSpot에서 Asana 작업을 자동으로 생성하고 업데이트할 수 있습니다.

Asana 규칙을 사용하면 팀이 HubSpot 거래에 변경 사항이 있을 때 Asana 작업이나 댓글을 자동으로 생성할 수 있습니다.

예를 들어, 특정 HubSpot 파이프라인에서 거래가 생성되면 이 연동을 통해 Asana 작업이 자동으로 생성되어 Asana에서 새로운 기회와 관련된 작업을 추적할 수 있습니다.

거래가 새로운 단계로 진행되는 경우, 사용자는 Asana에서 Asana 작업이 자동으로 생성되어 팀원에게 배정되도록 이 연동을 구성할 수도 있습니다. 그 밖의 구성에는 HubSpot에서 관련 거래 금액이 변경될 때 Asana 작업에 자동으로 댓글을 추가하는 것이 포함됩니다.

또한, Asana에서 이메일 캠페인을 계획하는 팀은 Asana 작업에 HubSpot 마케팅 캠페인 위젯을 추가하여 캠페인 지표를 추적하고 모니터링할 수 있습니다.

예를 들어 HubSpot에서 거래가 다음 단계로 진행되면, Asana를 사용하여 다음 단계를 조율하고 있는 팀이 거래 금액이나 거래 소유자와 같은 주요 정보를 Asana에서 확인할 수 있습니다.

팀은 작업 보기에서 HubSpot 필드를 클릭하여 HubSpot에서 선택한 거래나 이메일 캠페인을 빠르게 추가할 수 있습니다. Asana에서 추적 중인 작업과 관련된 거래나 이메일 캠페인을 첨부하면 하나의 일원화된 장소에서 HubSpot 거래 정보, 캠페인 상태, 지표를 확인할 수 있습니다.

이 모든 것은 툴 간 전환에 소요되는 시간을 줄이고 팀 간에 실시간 가시성을 확보하는 데 도움이 됩니다.

HubSpot + Asana 연동 방법

Asana 작업에 HubSpot 거래 또는 마케팅 캠페인을 첨부하는 방법은 다음과 같습니다.

1. HubSpot for Asana 설치 를 클릭하세요

2. 아직 Asana 계정에 로그인하지 않은 경우 로그인하라는 메시지가 표시됩니다

3. Connect to HubSpot(HubSpot에 연결)을 클릭합니다

4. HubSpot 계정에 로그인 을 클릭하거나, 아직 계정이 없다면 새 HubSpot 계정 생성 을 클릭합니다

5. HubSpot 계정에 로그인한 후 Asana에 연결할 HubSpot 계정을 선택합니다

6. HubSpot이 Asana 계정에 액세스할 수 있도록 앱 권한을 부여하려면 앱 연결을 선택하세요

7. HubSpot 앱을 추가할 프로젝트를 검색하거나 지금은 건너뛰기 를 선택하세요

8. 이제 Asana 계정으로 이동하여 HubSpot 위젯을 활성화하려는 프로젝트를 찾을 수도 있습니다

9. 오른쪽 상단 모서리에 있는 '사용자 지정'을 클릭하세요

10. 아래의 앱 섹션으로 이동하여 + 앱 추가를 선택합니다

11. HubSpot을 선택하세요

12. 프로젝트에 추가를 클릭한 후 단계를 따라 Asana에 HubSpot을 연결합니다

13. Asana 작업으로 이동합니다

14. 작업 세부 정보 창 맨 위에 있는 HubSpot 필드에서 HubSpot 거래 또는 마케팅 이메일 추가 버튼을 클릭하여 거래 또는 마케팅 이메일을 작업에 연결합니다

15. 관련된 HubSpot 거래 또는 이메일 캠페인의 URL을 삽입합니다

16. 첨부된 HubSpot 세부 정보가 작업 창에 위젯으로 표시됩니다

HubSpot과의 Asana 규칙 연동을 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 연동을 추가하고자 하는 특정 Asana 프로젝트로 이동합니다

2. 오른쪽 상단 모서리에 있는 사용자 지정 을 클릭하고, 규칙 으로 이동한 후, + 규칙 추가 를 선택합니다

3. 왼쪽 열에서 HubSpot을 선택합니다

4. 사전 설정된 규칙을 선택하거나 사용자 지정 규칙 생성 을 클릭합니다

5. 사용자 지정 규칙을 생성하는 경우, 이름을 추가하고 트리거와 동작을 선택하여 시작합니다

6. HubSpot에 연결을 클릭하여 인증한 후 단계를 따릅니다

참고: 이 연동은 Asana에서 개발했으며 바로 설치할 수 있지만, 이 기능을 사용하려면 HubSpot 계정에 가입하고 이 연동을 인증해야 합니다.

더 알아보고 지원받기

HubSpot + Asana 연동을 사용하는 것과 관련한 자세한 내용은 Asana 가이드를 참고하세요

질문이나 피드백이 있거나 도움이 필요하시면 Asana 지원팀에 문의해 주세요.

HubSpot은 이 외에도 Asana와 제휴하여 솔루션을 제공하고 있습니다. HubSpot의 파트너가 구축한 연동을 여기에서 확인해 보세요: HubSpot Workflows + Asana

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