cDoc HAX + Asana

cDoc HAX란 무엇인가요?

cDoc HAX는 Asana, HubSpot CRM, Xero Accounting을 통합하여 영업부터 프로젝트 결과물 제공 및 청구에 이르는 운영을 간소화하는 수익 연동형 프로젝트 결과물 제공 SaaS 플랫폼입니다.

cDoc HAX를 사용하면 팀은 HubSpot에서 계약 전송 시 Xero에서 자동으로 청구서를 생성하고, HubSpot에서 거래가 성사됨으로 표시되면 Asana 프로젝트를 자동으로 생성할 수 있습니다. 또한 시스템 간에 거래 및 작업 상태를 일치시키고, 거래 또는 프로젝트 마일스톤에 따라 Xero에서 청구서를 생성할 수 있습니다. 이를 통해 영업팀, 운영팀, 재무팀 간의 수동적인 인수인계가 사라지고 모든 툴에서 데이터 일관성이 보장됩니다.

에이전시 및 서비스 기반 비즈니스를 위해 설계된 cDoc HAX는 팀이 운영상의 마찰을 줄이고, 오류를 최소화하며, 거래 성사부터 청구서 결제까지 전 과정을 완벽하게 파악할 수 있도록 지원합니다. 이 모든 것이 신뢰할 수 있는 이벤트 기반 자동화를 통해 이루어집니다.

cDoc HAX와 Asana 연동 방법

1. cDoc HAX에서 연동 연결 을 클릭하고 Asana를 선택합니다.

2. 메시지가 표시되면 Asana에 로그인합니다.

3. OAuth 동의 화면을 검토하고 허용을 클릭하여 요청된 권한을 부여합니다(관리자 액세스 권한 필요).

4. 메시지가 표시되면 CRM(HubSpot 또는 Salesforce)에 대해 동일한 OAuth 권한 부여 단계를 반복하세요(CRM 관리자 권한 필요).

5. 선택 사항: 재무 자동화를 활성화하는 경우 Xero에 권한을 부여하세요(Xero 관리자 액세스 권한 필요).

6. 권한 부여가 완료되면 연동이 연결되고 자동화가 실행되며, 추가적인 설정은 필요하지 않습니다.

더 알아보고 지원받기

cDoc HAX + Asana 연동을 사용하는 것과 관련한 자세한 내용은 cDoc HAX 를 참고하세요.

질문이나 피드백이 있거나 도움이 필요하시면 cDoc HAX 지원 페이지를 방문하세요.

Asana는 타사 개발자가 개발한 앱을 보증하거나 인증하지 않습니다. 부적절한 내용이나 동작이 있으면. 그 외의 경우는 앱 개발자에게 문의해 주세요.

Asana로 협업을 수월하게

Asana를 사용하면 세부 정보부터 전반적인 상황까지 업무를 체계적으로 관리하여 팀이 해야 할 일과 중요한 이유 그리고 완료하는 방법을 명확하게 파악할 수 있습니다. 무료로 시작할 수 있고 사용하기 쉬우며, 비즈니스 전체를 운영할 수 있을 정도로 강력한 기능을 갖추고 있습니다. 지금 바로 Asana에 대해 자세히 알아보세요.