HubSpot + Asana

Was ist HubSpot?

HubSpot ist eine CRM-Lösung, mit der Sie Ihre Daten, Teams und Kunden nahtlos auf einer Plattform verbinden können, die mit Ihrem Unternehmen wächst.

Warum HubSpot + Asana?

Die Integration von Asana + HubSpot ermöglicht Teams die zentrale Erfassung wichtiger Kontextinformationen zu Deals und Marketingkampagnen aus beiden Apps. Anstatt alle Tools nach den benötigten Informationen durchsuchen zu müssen, können Teams, die diese Integration verwenden, während der Arbeit an Aufgaben in Asana stets den aktuellen HubSpot-Kampagnenstatus sowie die Kennzahlen einsehen. Sie können auch mithilfe der Automatisierungsfunktionen von Asana-Regeln automatisch Asana-Aufgaben in HubSpot erstellen und aktualisieren.

Mit Asana-Regeln können Teams automatisch Asana-Aufgaben oder -Kommentare erstellen, wenn sich bei einem HubSpot-Deal Änderungen ergeben.

Wenn beispielsweise ein Deal in einer bestimmten HubSpot-Pipeline erstellt wird, ermöglicht diese Integration die automatische Erstellung einer Asana-Aufgabe, sodass Arbeitsvorgänge im Zusammenhang mit neuen Geschäftsmöglichkeiten in Asana nachverfolgt werden können.

Wenn bei einem Deal wichtige Fortschritte erzielt wurden und sich dieser in einer neuen Phase befindet, können Benutzer diese Integration auch so konfigurieren, dass automatisch eine Asana-Aufgabe erstellt und einem Teammitglied in Asana zugewiesen wird. Zu den weiteren Konfigurationsmöglichkeiten gehört das automatische Hinzufügen von Kommentaren zu einer Asana-Aufgabe, wenn sich der Betrag eines zugehörigen Deals in HubSpot ändert.

Teams, die ihre E-Mail-Kampagnen in Asana planen, können einer Asana-Aufgabe auch ein HubSpot-Widget für Marketingkampagnen hinzufügen, um die Kennzahlen der Kampagne zu verfolgen und zu überwachen.

Wenn bei einem Deal beispielsweise wichtige Fortschritte erzielt wurden und sich dieser in einer neuen Phase in HubSpot befindet, sehen Teams, die Asana für die Koordination der nächsten Schritte verwenden, wichtige Informationen wie den Umfang des Deals sowie die für den Deal verantwortliche Person in Asana.

Teams können den gewünschten Deal oder die gewünschte E-Mail-Kampagne aus HubSpot schnell hinzufügen, indem sie in der Aufgabenansicht auf das HubSpot-Feld klicken. Fügen Sie Deals oder E-Mail-Kampagnen hinzu, die für die Aufgaben relevant sind, die Sie in Asana verfolgen, damit Sie HubSpot-Deal-Informationen, Kampagnenstatus und Kennzahlen an einem zentralen Ort einsehen können.

All dies trägt dazu bei, die aufgewendete Zeit für den Wechsel zwischen Tools zu reduzieren und schafft Transparenz zwischen Teams in Echtzeit.

So verbinden Sie HubSpot + Asana

So können Sie einen HubSpot-Deal bzw. eine HubSpot-Marketingkampagne an eine Asana-Aufgabe anhängen:

1. Klicken Sie auf HubSpot für Asana installieren

2. Wenn Sie noch nicht in Ihrem Asana-Konto angemeldet sind, werden Sie aufgefordert, sich anzumelden

3. Klicken Sie auf „Mit HubSpot verbinden“

4. Klicken Sie auf „Bei Ihrem HubSpot-Konto anmelden“ oder „Ein neues HubSpot-Konto erstellen“, wenn Sie noch keines haben.

5. Wählen Sie nach der Anmeldung bei Ihrem HubSpot-Konto das HubSpot-Konto aus, mit dem Sie Asana verknüpfen möchten

6. Wählen Sie App verbinden, um HubSpot die Berechtigung zum Zugriff auf Ihr Asana-Konto zu erteilen.

7. Suchen Sie nach Projekten, denen Sie die HubSpot-App hinzufügen möchten, oder wählen Sie vorerst Überspringen aus

8. Sie können jetzt auch zu Ihrem Asana-Konto navigieren und das Projekt suchen, in das Sie das HubSpot-Widget integrieren möchten

9. Klicken Sie oben rechts auf Anpassen.

10. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Apps und wählen Sie dann +App hinzufügen.

11. Wählen Sie HubSpot aus.

12. Klicken Sie auf Zu Projekt hinzufügen und befolgen Sie die Anweisungen, um HubSpot mit Asana zu verknüpfen.

13. Navigieren Sie zu einer Asana-Aufgabe

14. Verknüpfen Sie einen Deal oder eine Marketing-E-Mail mit einer Aufgabe, indem Sie auf die Schaltfläche HubSpot-Deal oder Marketing-E-Mail hinzufügen im HubSpot-Feld oben im Aufgabenfenster klicken.

15. Fügen Sie die URL für die von Ihnen gewünschten HubSpot-Angebote bzw. E-Mail-Kampagne ein

16. Angehängte HubSpot-Kontextinformationen werden als Widget im Aufgabenfenster angezeigt.

So richten Sie Asana-Regeln für die Integration mit HubSpot ein:

1. Navigieren Sie zu dem Asana-Projekt, in dem Sie die Integration anlegen möchten.

2. Klicken Sie oben rechts auf Anpassen, navigieren Sie zu Regeln und wählen Sie + Regel hinzufügen.

3. Wählen Sie in der linken Spalte HubSpot aus

4. Wählen Sie entweder eine voreingestellte Regel aus oder klicken Sie auf Benutzerdefinierte Regel erstellen.

5. Geben Sie der Regel einen Namen und wählen Sie einen Auslöser und eine Aktion, um zu beginnen.

6. Klicken Sie zur Authentifizierung auf Mit HubSpot verknüpfen und befolgen Sie die weiteren Schritte.

Hinweis: Diese Integration wurde von Asana entwickelt und kann sofort installiert werden. Sie müssen jedoch ein Konto bei HubSpot einrichten und diese Integration authentifizieren, um diese Funktionen nutzen zu können.

Mehr erfahren und Support erhalten

Weitere Informationen zur Nutzung der HubSpot-Asana-Integration finden Sie im Asana-Handbuch

Wenn Sie Fragen haben, Feedback geben möchten oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an das Asana-Support-Team

Sie wünschen sich weitere Lösungen von HubSpot und Asana? Unter folgendem Link finden Sie eine von unserem Partner HubSpot erstellte Integration: HubSpot Workflows + Asana

Reibungslose Zusammenarbeit mit Asana

Von Kleinigkeiten bis zum großen Ganzen – Asana organisiert Arbeit, sodass Teams wissen, was sie zu tun haben, warum das, was sie tun, wichtig ist und wie sie es am besten tun können. Asana bietet eine kostenlose Testphase, ist einfach zu bedienen und so leistungsstark, dass Sie Ihr gesamtes Unternehmen damit verwalten können. Erfahren Sie noch heute mehr über Asana.