HubSpot + Asana

Was ist HubSpot?

HubSpot ist eine CRM-Lösung, mit der Sie Ihre Daten, Teams und Kunden nahtlos auf einer Plattform verknüpfen können, die mit Ihrem Business wächst.

Warum HubSpot + Asana?

Die Integration von Asana + HubSpot ermöglicht Teams die zentrale Erfassung wichtiger Kontextinformationen zu Deals und Marketingkampagnen aus beiden Apps. Anstatt separate Tools nach den für die Erledigung der Arbeit benötigten Informationen durchsuchen zu müssen, können Teams, die diese Integration verwenden, den Status und die Kennzahlen von HubSpot-Kampagnen einsehen, während sie an Aufgaben in Asana arbeiten. Sie können auch automatisch Asana-Aufgaben aus HubSpot erstellen und aktualisieren, indem sie die Automatisierungsfunktionen für Regeln von Asana nutzen.

Mit Asana-Regeln können Teams automatisch Asana-Aufgaben oder -Kommentare erstellen, wenn Änderungen an einem HubSpot-Deal vorgenommen werden.

Wenn zum Beispiel ein Deal in einer bestimmten HubSpot-Pipeline erstellt wird, ermöglicht diese Integration die automatische Erstellung einer Asana-Aufgabe, sodass die Arbeit im Zusammenhang mit neuen Opportunities in Asana nachverfolgt werden kann.

Wenn ein Deal in eine neue Phase übergegangen ist, können Benutzer diese Integration auch so konfigurieren, dass automatisch eine Asana-Aufgabe erstellt und einem Teammitglied in Asana zugewiesen wird. Weitere Konfigurationen umfassen das automatische Hinzufügen von Kommentaren zu einer Asana-Aufgabe, wenn sich ein zugehöriger Deal-Betrag in HubSpot ändert.

Teams, die ihre E-Mail-Kampagnen in Asana planen, können auch ein HubSpot-Widget für Marketingkampagnen zu einer Asana-Aufgabe hinzufügen, um die Kennzahlen der Kampagne zu verfolgen und zu überwachen.

Wenn bei einem Deal beispielsweise wichtige Fortschritte erzielt wurden und sich dieser in einer neuen Phase in HubSpot befindet, sehen Teams, die Asana für die Koordination der nächsten Schritte verwenden, wichtige Informationen wie den Umfang des Deals sowie die für den Deal verantwortliche Person in Asana.

Teams können schnell den gewünschten Deal oder die gewünschte E-Mail-Kampagne aus HubSpot hinzufügen, indem sie in der Aufgabenansicht auf das HubSpot-Feld klicken. Fügen Sie Deals oder E-Mail-Kampagnen hinzu, die für die Aufgaben relevant sind, die Sie in Asana verfolgen, damit Sie HubSpot-Deal-Informationen, den Kampagnenstatus und die Kennzahlen an einem zentralen Ort einsehen können.

All dies trägt dazu bei, die aufgewendete Zeit für den Wechsel zwischen Tools zu reduzieren und Transparenz in Echtzeit zwischen Teams zu schaffen.

So verbinden Sie HubSpot + Asana

So können Sie einen HubSpot-Deal bzw. eine HubSpot-Marketingkampagne an eine Asana-Aufgabe anhängen:

1. Klicken Sie auf HubSpot für Asana installieren

2. Wenn Sie noch nicht in Ihrem Asana-Konto angemeldet sind, werden Sie aufgefordert, sich anzumelden

3. Klicken Sie auf „Mit HubSpot verknüpfen“

4. Klicken Sie auf Bei Ihrem HubSpot-Konto anmelden oder Erstellen Sie ein neues HubSpot-Konto, wenn Sie noch keines haben

5. Sobald Sie sich in Ihrem HubSpot-Konto angemeldet haben, wählen Sie das HubSpot-Konto aus, das Sie mit Asana verknüpfen möchten

6. Wählen Sie App verbinden, um HubSpot App-Berechtigungen für den Zugriff auf Ihr Asana-Konto zu erteilen

7. Suchen Sie nach Projekten, zu denen Sie die HubSpot-App hinzufügen möchten, oder wählen Sie Vorerst überspringen

8. Sie können jetzt auch zu Ihrem Asana-Konto navigieren und das Projekt suchen, in das Sie das HubSpot-Widget integrieren möchten

9. Klicken Sie dazu oben rechts auf Anpassen

10. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Apps und wählen Sie dann +App hinzufügen

11. Wählen Sie HubSpot aus

12. Klicken Sie auf Zu Projekt hinzufügen und befolgen Sie die Anweisungen, um HubSpot mit Asana zu verknüpfen

13. Navigieren Sie zu einer Asana-Aufgabe

14. Verknüpfen Sie einen Deal oder eine Marketing-E-Mail mit einer Aufgabe, indem Sie auf die Schaltfläche HubSpot-Deal oder Marketing-E-Mail hinzufügen im HubSpot-Feld oben im Aufgabenfenster klicken

15. Fügen Sie die URL für die von Ihnen gewünschten HubSpot-Angebote bzw. E-Mail-Kampagne ein

16. Angehängte HubSpot-Details werden als Widget im Aufgabenfenster angezeigt

So richten Sie Asana-Regeln für die Integration mit HubSpot ein:

1. Navigieren Sie zu dem Asana-Projekt, in dem Sie die Integration anlegen möchten

2. Klicken Sie oben rechts auf Anpassen, navigieren Sie zu Regeln und wählen Sie Regel hinzufügen

3. Wählen Sie in der linken Spalte HubSpot aus

4. Wählen Sie entweder eine voreingestellte Regel aus oder klicken Sie auf Benutzerdefinierte Regel erstellen

5. Geben Sie der Regel einen Namen und wählen Sie einen Auslöser und eine Aktion, um zu beginnen.

6. Klicken Sie zur Authentifizierung auf Mit HubSpot verknüpfen und befolgen Sie die weiteren Schritte

Hinweis: Diese Integration wurde von Asana entwickelt und ist bereit zur Installation, aber Sie müssen ein Konto bei HubSpot einrichten und diese Integration authentifizieren, um diese Funktionen nutzen zu können.

Mehr erfahren und Support erhalten

Weitere Informationen zur Nutzung der HubSpot-Asana-Integration finden Sie im Asana-Handbuch

Wenn Sie Fragen haben, Feedback geben möchten oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an das Asana-Support-Team

Sie wünschen sich weitere Lösungen von HubSpot und Asana? Unter folgendem Link finden Sie eine von unserem Partner HubSpot erstellte Integration: HubSpot Workflows + Asana

Reibungslose Zusammenarbeit mit Asana

Von Kleinigkeiten bis zum großen Ganzen – Asana organisiert Arbeit, sodass Teams wissen, was sie zu tun haben, warum das, was sie tun, wichtig ist und wie sie es am besten tun können. Asana bietet eine kostenlose Testphase, ist einfach zu bedienen und so leistungsstark, dass Sie Ihr gesamtes Unternehmen damit verwalten können. Erfahren Sie noch heute mehr über Asana.