Szablon wprowadzania nowych klientów

Masz nowego klienta – gratulacje! Jeśli jednak proces przejścia od sprzedaży do obsługi posprzedażowej jest chaotyczny lub powolny, klient może zacząć żałować swojego wyboru. Zapewnij klientom uwagę, na jaką zasługują, bez zwiększania nakładu pracy. Rozpocznij od szablonu przejścia do obsługi posprzedażowej, aby automatyzować pracę, zapewnić przejrzystość i jasno określić obowiązki. Twój zespół i klienci Ci podziękują.

Wskazówki, dzięki którym ulepszysz przejście do obsługi posprzedażowej z szablonem

• Sprawnie przekazuj zadania pomiędzy zespołami i narzędziami.Łącząc Salesforce z Asaną, możesz automatycznie utworzyć projekt, gdy dana szansa sprzedaży osiągnie etap „zamknięta pomyślnie” (closed-won).

• Jasno określaj obowiązki, korzystając z przypisywania zadań.Przypisuj zadania z datami wykonania, aby było wiadomo, kto i za jakie zadanie jest odpowiedzialny i kiedy zespół lub klient może oczekiwać jego realizacji.

• Postępuj według najlepszych praktyk, tworząc własne szablony.Długie listy kontrolne czy arkusze kalkulacyjne szybko tracą ważność i trudno z nimi pracować. Stwórz i zapisz własny szablon przekazywania zadań, aby mieć pewność, że nic Ci nie umknie.