Salesforce + Asana

⚠️ Viktigt meddelande om Salesforce AppExchange: Den äldre Asana-appen på Salesforce AppExchange har fasats ut och stöds inte längre. Den här sidan handlar om den aktiva, fullt stödda Salesforce-appen i Asana.

Vad är Salesforce?

Salesforce är ett kundorienterat företag. De skapar molnbaserad programvara som är utformad för att hjälpa Business att få kontakt med sina kunder på ett helt nytt sätt, så att de kan hitta fler potentiella kunder, slutföra fler affärer och imponera på kunderna med fantastisk service.

Varför Salesforce + Asana?

Med Asana-regler kan du automatiskt hålla dig uppdaterad om de senaste ändringarna i Salesforce. Team kan skapa anpassade, automatiska arbetsflöden i Asana som skapar eller uppdaterar uppgifter baserat på händelser i Salesforce. Det gör det enkelt att samarbeta och dela information mellan båda plattformarna och säkerställer att dina team har insyn i de senaste uppdateringarna i sin försäljningsprocess.

Med Asana-regler och Salesforce kan du göra följande:

• Automatisera överlämningar och intag genom att skapa uppgifter i Asana när möjligheter stängs eller vinns

• Meddela team och vidta åtgärder som att lägga till en kommentar eller medarbetare när en länkad möjlighet uppdateras

• Effektivisera spårning och rapportering av pipelineförlopp genom att kartlägga intäktsdata i Asana

Om du vill veta mer om hur du använder Asana-regler och Salesforce kan du läsa vår guideartikel.

Ansluta Salesforce + Asana

Salesforce för Asana-integreringen är tillgänglig med abonnemangen Advanced, Enterprise och Enterprise+.

Vi rekommenderar att du samarbetar med din Salesforce-administratör om installationsstegen och läser den här detaljerade installationsguiden. 

Så här skapar du en projektregel med hjälp av integreringen:

1. Klicka på menyn Anpassa i ditt projekt.

2. Klicka på Regler > Lägg till.

3. Under regelutlösare väljer du Salesforce-utlösaren från fliken Externa utlösare.

4. Välj en åtgärd, till exempel Skapa en uppgift.

5. Klicka på Publicera regel.

Läs mer och få support

Läs mer om hur man kan använda Salesforce + Asana-integreringen i Asanas hjälpcenter.

Om du har frågor, feedback eller behöver hjälp kan du kontakta Asanas supportteam.

Det är enkelt att samarbeta med Asana

Från den lilla detaljen till den stora helheten hjälper Asana till att organisera teamarbetet, för att alla ska veta vad som ska göras, varför det görs och hur det ska göras. Asana är kostnadsfritt, enkelt att använda och tillräckligt effektivt för att driva hela företaget. Läs mer om Asana i dag.