Salesforce + Asana

⚠️ Ważna informacja dotycząca Salesforce AppExchange: starsza aplikacja Asana w Salesforce AppExchange została wycofana i nie jest już obsługiwana. Ta strona dotyczy aktywnej, w pełni obsługiwanej aplikacji Salesforce w Asanie.

Co to jest Salesforce?

Salesforce to firma skoncentrowana na klientach. Tworzy oparte na chmurze oprogramowanie, które ma pomagać firmom w nawiązywaniu kontaktu z klientami w zupełnie nowy sposób, aby mogły one pozyskiwać więcej potencjalnych klientów, przeprowadzać więcej transakcji i zachwycać klientów niesamowitą obsługą.

Dlaczego warto korzystać z integracji Salesforce + Asana?

Dzięki regułom w Asanie możesz automatycznie być na bieżąco z najnowszymi zmianami w Salesforce. Zespoły mogą tworzyć niestandardowe, zautomatyzowane przepływy pracy w Asanie, które tworzą lub aktualizują zadania na podstawie zdarzeń w Salesforce. Ułatwia to współpracę i udostępnianie informacji na obu platformach oraz zapewnia zespołom wgląd w najnowsze aktualizacje dotyczące ich procesu sprzedaży.

Dzięki regułom w Asanie i Salesforce możesz:

• Zautomatyzować przekazywanie i dodawanie zadań, tworząc zadania w Asanie, gdy możliwości sprzedaży zostaną zamknięte lub wygrane

• Powiadamiać zespoły i podejmować działania, takie jak dodawanie komentarza lub współpracownika, za każdym razem, gdy powiązana szansa sprzedaży zostanie zaktualizowana

• Usprawnić śledzenie i raportowanie postępów realizacji procesu, mapując dane dotyczące przychodów do Asany

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z reguł Asany i Salesforce, zapoznaj się z naszym artykułem w Przewodniku.

Jak połączyć Salesforce z Asaną

Integracja Salesforce dla Asany jest dostępna w ramach planów Advanced, Enterprise i Enterprise+.

Zalecamy współpracę z administratorem Salesforce przy wykonywaniu kroków instalacji i zapoznanie się z tym szczegółowym przewodnikiem instalacji. 

Oto, jak utworzyć regułę projektu za pomocą integracji:

1. W wybranym projekcie kliknij menu „Dostosuj”.

2. Kliknij „Reguły” > „Dodaj”.

3. W sekcji wyzwalaczy reguł wybierz wyzwalacz Salesforce z zakładki wyzwalaczy zewnętrznych.

4. Wybierz akcję, np. „Create a task” (Utwórz zadanie).

5. Kliknij „Opublikuj regułę”.

Dowiedz się więcej i zyskaj wsparcie

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z integracji Salesforce + Asana, odwiedź Centrum pomocy Asana.

Jeśli masz pytania, uwagi lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta Asany.

Współpracuj bez wysiłku dzięki Asanie

Od szczegółów po szerszy obraz – Asana organizuje pracę zespołów tak, aby było wiadomo, co jest do zrobienia, dlaczego jest to ważne i jak należy to wykonać. Jest prosta w obsłudze i jednocześnie na tyle potężna, by zarządzać w niej całą firmą, a rozpoczęcie pracy jest darmowe. Dowiedz się więcej o Asanie już dziś.