HubSpot + Asana

Czym jest HubSpot?

HubSpot to rozwiązanie CRM, które pomaga płynnie połączyć dane, zespoły i klientów na jednej platformie, która rozwija się wraz z Twoją firmą.

Dlaczego warto korzystać z integracji HubSpot + Asana?

Integracja HubSpot + Asana umożliwia zespołom śledzenie ważnych informacji kontekstowych z transakcji i kampanii marketingowych w obu aplikacjach jednocześnie. Zamiast przełączać się między tymi narzędziami w poszukiwaniu informacji potrzebnych do wykonania zadań, zespoły korzystające z tej integracji mogą przeglądać statusy kampanii oraz inne dane z HubSpot, jednocześnie pracując nad zadaniami w Asanie. Mogą również automatycznie tworzyć i aktualizować zadania w Asanie z poziomu HubSpot, korzystając z funkcji automatyzacji za pomocą reguł w Asanie.

Dzięki regułom w Asanie zespoły mogą automatycznie tworzyć zadania lub komentarze w Asanie, gdy w transakcji w HubSpot nastąpią zmiany.

Na przykład, gdy transakcja zostanie utworzona w określonym procesie w HubSpot, integracja ta umożliwi automatyczne utworzenie zadania w Asanie, dzięki czemu prace związane z nowymi możliwościami będą mogły być śledzone w Asanie.

Jeśli transakcja została przeniesiona do kolejnego etapu, użytkownicy mogą również skonfigurować tę integrację tak, aby zadanie w Asanie było automatycznie tworzone i przypisywane do członka zespołu w Asanie. Inne konfiguracje obejmują automatyczne dodawanie komentarzy do zadania w Asanie, gdy zmieni się kwota powiązanej transakcji w HubSpot.

Zespoły planujące kampanie e-mail w Asanie mogą również dodać widżet kampanii marketingowej HubSpot do zadania w Asanie, aby śledzić i monitorować wskaźniki kampanii.

Jeśli na przykład transakcja została przeniesiona do kolejnego etapu w HubSpot, zespoły, które używają Asany do koordynacji następnych kroków mogą wyświetlić w niej ważne informacje, takie jak kwota i właściciel transakcji.

Zespoły mogą szybko dodać wybraną transakcję lub kampanię mailingową z HubSpot, klikając pole HubSpot w widoku zadania. Dołącz transakcje lub kampanie mailingowe powiązane z zadaniami śledzonymi w Asanie, aby w jednym miejscu wyświetlić informacje na temat transakcji HubSpot, statusy kampanii i mierniki.

Wszystko to pomaga skrócić czas poświęcany na przełączanie się między narzędziami i zapewnia zespołom wgląd w pracę innych zespołów w czasie rzeczywistym.

Jak połączyć HubSpot z Asaną

Jak dołączyć transakcję lub kampanię marketingową HubSpot do zadania w Asanie:

1. Kliknij „Zainstaluj HubSpot dla Asany”

2. Jeśli nie jesteś jeszcze zalogowany(-a) na swoje konto w Asanie, pojawi się prośba o zalogowanie się.

3. Kliknij „Connect to HubSpot” (Połącz z HubSpot).

4. Kliknij „Zaloguj się na swoje konto HubSpot” lub „Utwórz nowe konto HubSpot”, jeśli jeszcze go nie masz.

5. Po zalogowaniu się na swoje konto HubSpot wybierz konto HubSpot, z którym chcesz połączyć Asanę.

6. Wybierz „Połącz aplikację”, aby przyznać aplikacji HubSpot uprawnienia dostępu do Twojego konta w Asanie.

7. Wyszukaj projekty, do których chcesz dodać aplikację HubSpot, lub wybierz opcję „Pomiń na razie”.

8. Możesz teraz również przejść do swojego konta w Asanie i odszukać projekt, w którym chcesz włączyć widżet HubSpot.

9. Kliknij opcję „Dostosuj” w prawym górnym rogu.

10. Przewiń w dół do sekcji „Aplikacje”, a następnie wybierz „+Dodaj aplikację”.

11. Wybierz HubSpot

12. Kliknij „Dodaj do projektu” i wykonaj wyświetlone kroki, aby połączyć HubSpot z Asaną.

13. Przejdź do zadania w Asanie.

14. Połącz transakcję lub e-mail marketingowy z zadaniem, klikając przycisk „Dodaj transakcję HubSpot lub e-mail marketingowy” w polu „HubSpot” u góry okienka szczegółów zadania.

15. Wstaw adres URL odpowiedniej transakcji lub kampanii mailingowej HubSpot.

16. Dołączone informacje transakcji HubSpot pojawią się jako widżet w okienku zadania.

Oto, jak skonfigurować integrację reguł w Asanie z HubSpot:

1. Przejdź do projektu w Asanie, do którego chcesz dodać integrację.

2. Kliknij przycisk „Dostosuj” w prawym górnym rogu, wybierz opcję „Reguły”, a następnie „+ Dodaj regułę”.

3. W lewej kolumnie wybierz „HubSpot”

4. Wybierz gotową regułę lub kliknij Utwórz regułę niestandardową.

5. Jeśli tworzysz regułę niestandardową, dodaj jej nazwę, a następnie wybierz wyzwalacz i akcję do wykonania.

6. Dokonaj uwierzytelnienia, klikając opcję Połącz z HubSpot, i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Uwaga: ta integracja została zbudowana przez Asanę i jest gotowa do zainstalowania, lecz by móc korzystać z tych funkcji, musisz najpierw założyć konto w HubSpot i uwierzytelnić tę integrację.

Dowiedz się więcej i zyskaj wsparcie

Więcej na temat używania integracji HubSpot + Asana dowiesz się z Przewodnika Asany

Jeśli masz pytania, uwagi lub potrzebujesz pomocy, odwiedź stronę zespołu obsługi klienta Asany

Szukasz innych rozwiązań HubSpot + Asana? Sprawdź tutaj przygotowaną przez partnera integrację HubSpot: HubSpot Workflows + Asana

Współpracuj bez wysiłku dzięki Asanie

Od szczegółów po szerszy obraz – Asana organizuje pracę zespołów tak, aby było wiadomo, co jest do zrobienia, dlaczego jest to ważne i jak należy to wykonać. Jest prosta w obsłudze i jednocześnie na tyle potężna, by zarządzać w niej całą firmą, a rozpoczęcie pracy jest darmowe. Dowiedz się więcej o Asanie już dziś.