HubSpot + Asana

Что такое HubSpot?

HubSpot — это CRM-решение, которое помогает вам легко объединить данные, команды и клиентов на одной платформе, растущей вместе с вашим бизнесом.

Для чего нужна интеграция HubSpot + Asana?

Интеграция HubSpot + Asana позволяет командам отслеживать важный контекст из сделок и маркетинговых кампаний в обоих приложениях. Вместо того чтобы проверять отдельные инструменты на наличие информации, необходимой для выполнения работы, команды, использующие эту интеграцию, могут просматривать статусы и показатели кампаний HubSpot, работая над задачами в Asana. Они также могут автоматически создавать и обновлять задачи Asana из HubSpot, используя возможности автоматизации правил Asana.

С помощью правил Asana команды могут автоматически создавать задачи или комментарии Asana при изменении сделки HubSpot.

Например, когда сделка создаётся в определённом воронке продаж HubSpot, эта интеграция позволяет автоматически создать задачу в Asana, чтобы работу, связанную с новыми возможностями, можно было отслеживать в Asana.

Если сделка перешла на новый этап, пользователи также могут настроить эту интеграцию так, чтобы задача Asana автоматически создавалась и назначалась сотруднику в Asana. Другие конфигурации включают автоматическое добавление комментариев к задаче Asana при изменении суммы связанной сделки в HubSpot.

Команды, планирующие рассылки по электронной почте в Asana, также могут добавить виджет маркетинговой кампании HubSpot к задаче Asana, чтобы отслеживать и контролировать показатели кампании.

Например, если сделка перешла на новый этап в HubSpot, команды, использующие Asana для координации дальнейших действий, могут видеть в Asana важную информацию, такую как сумма сделки и её владелец.

Команды могут быстро добавить выбранную сделку или кампанию по электронной почте из HubSpot, нажав на поле HubSpot в представлении задачи. Прикрепляйте сделки или почтовые кампании, относящиеся к задачам, которые вы отслеживаете в Asana, чтобы просматривать информацию о сделках HubSpot, статусы кампаний и показатели в одном месте.

Всё это помогает сократить время, затрачиваемое на переключение между инструментами, и обеспечивает прозрачность работы между командами в режиме реального времени.

Как подключить HubSpot к Asana

Как прикрепить сделку или маркетинговую кампанию HubSpot к задаче Asana:

1. Нажмите на «Установить HubSpot для Asana»

2. Если вы ещё не вошли в свою учётную запись Asana, вам будет предложено выполнить вход

3. Нажмите Connect to HubSpot (Подключить к HubSpot)

4. Нажмите «Войти в учётную запись HubSpot» или «Создать новую учётную запись HubSpot», если у вас её ещё нет

5. Войдя в свою учётную запись HubSpot, выберите учётную запись HubSpot, которую вы хотите подключить к Asana

6. Выберите «Подключить приложение», чтобы предоставить приложению HubSpot разрешения на доступ к вашей учётной записи Asana

7. Искать проекты для добавления приложения HubSpot или выбрать «Пока пропустить»

8. Теперь вы также можете перейти в свою учётную запись Asana и найти проект, в котором необходимо включить виджет HubSpot

9. Нажмите «Настроить» в правом верхнем углу экрана

10. Прокрутите вниз до раздела «Приложения», затем выберите «+Добавить приложение»

11. Выберите HubSpot

12. Нажмите «Добавить к проекту» и подключите HubSpot к Asana, следуя инструкциям

13. Перейдите к задаче Asana

14. Привяжите сделку или маркетинговое письмо к задаче, нажав кнопку «Добавить сделку или маркетинговое письмо HubSpot» в поле HubSpot в верхней части панели сведений о задаче

15. Вставьте URL-адрес соответствующей сделки HubSpot или кампании по электронной почте

16. Прикреплённые детали HubSpot появятся в виде виджета на панели задачи

Вот как настраивается интеграция правил Asana с HubSpot:

1. Перейдите в конкретный проект Asana, в который хотите добавить интеграцию

2. Нажмите Настроить в правом верхнем углу, перейдите в раздел «Правила» и выберите + Добавить правило

3. Выберите HubSpot в левом столбце

4. Выберите предустановленное правило или нажмите «Создать собственное правило»

5. При создании настраиваемого правила добавьте название, а затем выберите триггер и действие, чтобы начать работу

6. Выполните авторизацию, нажав Connect to HubSpot (Подключиться к HubSpot), и следуйте инструкциям

Примечание. Эта интеграция создана Asana и готова к установке, но для использования этих возможностей вам нужно будет зарегистрировать учётную запись HubSpot и выполнить аутентификацию этой интеграции.

Подробные сведения и поддержка

Использование интеграции HubSpot + Asana подробно описано в Путеводителе по Asana

Если вы хотите задать вопросы, оставить отзыв или получить поддержку, обратитесь в службу поддержки Asana

Ищете другие решения для HubSpot + Asana? Ознакомьтесь с интеграцией, созданной партнёром HubSpot: HubSpot Workflows + Asana

Выполняйте совместную работу без лишних усилий с помощью Asana

От мелочей до общей картины — Asana организует работу так, чтобы все знали, чем нужно заниматься, почему это важно и как это сделать. Вы можете начать работать в Asana бесплатно, её просто использовать, а функций хватит для всех подразделений. Узнайте больше об Asana сегодня.