HubSpot + Asana

Что такое HubSpot?

HubSpot — это CRM-решение, которое помогает легко объединять данные, команды и клиентов на одной платформе, которая растёт вместе с вашим бизнесом.

Зачем интегрировать HubSpot и Asana?

Интеграция HubSpot + Asana позволяет командам отслеживать важную информацию о сделках и маркетинговых кампаниях в обоих приложениях. Вместо того чтобы искать информацию, необходимую для выполнения работы, в разных инструментах, команды, использующие эту интеграцию, могут просматривать статусы и показатели кампаний HubSpot, работая над задачами в Asana. Они также могут автоматически создавать и обновлять задачи Asana из HubSpot с помощью функций автоматизации на основе правил Asana.

С помощью правил Asana команды могут автоматически создавать задачи или комментарии в Asana при изменении статуса сделки в HubSpot.

Например, когда сделка создаётся в определённой воронке HubSpot, эта интеграция позволяет автоматически создавать задачу в Asana, чтобы работу, связанную с новыми возможностями, можно было отслеживать в Asana.

Если сделка перешла на новый этап, пользователи также могут настроить эту интеграцию так, чтобы задача Asana автоматически создавалась и назначалась сотруднику в Asana. Другие настройки включают автоматическое добавление комментариев к задаче Asana при изменении суммы связанной сделки в HubSpot.

Группы, планирующие кампании по электронной почте в Asana, также могут добавлять виджет маркетинговой кампании HubSpot к задаче Asana, чтобы отслеживать и контролировать показатели кампании.

Например, если сделка перешла на новый этап в HubSpot, команды, использующие Asana для координации дальнейших действий, могут видеть в Asana такую важную информацию, как сумма сделки и её ответственный.

Команды могут быстро добавлять выбранную сделку или кампанию рассылки из HubSpot, нажав на поле HubSpot в окне задачи. Прикрепляйте сделки или почтовые кампании, относящиеся к задачам, которые вы отслеживаете в Asana, чтобы просматривать информацию о сделках HubSpot, статусы кампаний и показатели в одном месте.

Всё это помогает сократить время, затрачиваемое на переключение между инструментами, и обеспечивает прозрачность работы команд в режиме реального времени.

Как подключить HubSpot к Asana

Как прикрепить сделку или маркетинговую кампанию HubSpot к задаче Asana:

1. Нажмите «Установить HubSpot для Asana».

2. Если вы ещё не вошли в свою учётную запись Asana, вам будет предложено выполнить вход.

3. Нажмите Connect to HubSpot (Подключить к HubSpot).

4. Нажмите «Войти в учётную запись HubSpot» или «Создать новую учётную запись HubSpot», если у вас её ещё нет.

5. Войдя в свою учётную запись HubSpot, выберите учётную запись HubSpot, к которой хотите подключить Asana.

6. Выберите «Подключить приложение», чтобы предоставить приложению HubSpot разрешения на доступ к вашей учётной записи Asana.

7. Найдите проекты, в которые хотите добавить приложение HubSpot, или выберите «Пропустить пока».

8. Теперь вы также можете перейти в свою учётную запись Asana и найти проект, в котором хотите включить виджет HubSpot.

9. Нажмите «Настроить» в правом верхнем углу экрана.

10. Прокрутите вниз до раздела «Приложения», затем выберите «+Добавить приложение».

11. Выберите HubSpot

12. Нажмите «Добавить в проект» и следуйте инструкциям по подключению HubSpot к Asana.

13. Перейдите к задаче Asana

14. Привяжите сделку или маркетинговое письмо к задаче, нажав кнопку «Добавить сделку HubSpot или маркетинговое письмо» в поле HubSpot в верхней части панели сведений о задаче.

15. Укажите URL соответствующей сделки или кампании по электронной почте в HubSpot.

16. Прикреплённые сведения из HubSpot появятся в виде виджета на панели задачи.

Вот как настроить интеграцию правил Asana с HubSpot:

1. Откройте проект Asana, в который хотите добавить интеграцию.

2. Нажмите «Настроить» в правом верхнем углу, перейдите в раздел «Правила» и выберите «+ Добавить правило».

3. Выберите HubSpot в левом столбце.

4. Выберите одно из готовых правил или нажмите «Создать собственное правило».

5. Если вы создаёте настраиваемое правило, добавьте название и выберите триггер и действие, чтобы начать.

6. Выполните аутентификацию, нажав Connect to HubSpot (Подключиться к HubSpot), и следуйте инструкциям.

Примечание. Эта интеграция создана Asana и готова к установке, но для использования её функций вам нужно будет зарегистрировать учётную запись HubSpot и выполнить аутентификацию интеграции.

Подробные сведения и поддержка

Использование интеграции HubSpot + Asana подробно описано в Путеводителе по Asana.

Если вы хотите задать вопросы, оставить отзыв или получить помощь, обратитесь в службу поддержки Asana.

Ищете другие решения для HubSpot + Asana? Ознакомьтесь с интеграцией, созданной партнёром HubSpot: HubSpot Workflows + Asana

Выполняйте совместную работу без лишних усилий с помощью Asana

От мелочей до общей картины — Asana организует работу так, чтобы все знали, чем нужно заниматься, почему это важно и как это сделать. Вы можете начать работать в Asana бесплатно, её просто использовать, а функций хватит для всех подразделений. Узнайте больше об Asana сегодня.