Salesforce + Asana

⚠️ Belangrijke mededeling met betrekking tot Salesforce AppExchange: de verouderde Asana-app op de Salesforce AppExchange is afgeschaft en wordt niet langer ondersteund. Deze pagina behandelt de actieve, volledig ondersteunde Salesforce-app in Asana.

Wat is Salesforce?

Salesforce is een klantgericht bedrijf. Ze maken cloudgebaseerde software die is ontworpen om bedrijven te helpen op een heel nieuwe manier contact te maken met hun klanten, zodat ze meer prospects kunnen vinden, meer deals kunnen sluiten en klanten kunnen verbazen met geweldige service.

Waarom Salesforce + Asana?

Met Asana Regels kun je automatisch op de hoogte blijven van de laatste wijzigingen in Salesforce. Teams kunnen aangepaste, geautomatiseerde workflows bouwen in Asana die taken maken of bijwerken op basis van gebeurtenissen in Salesforce. Dit maakt het makkelijk om samen te werken en informatie te delen op beide platforms, en zorgt ervoor dat je teams inzicht hebben in de nieuwste updates in hun verkoopproces.

Met Asana Regels en Salesforce kun je:

• Overdrachten en intake automatiseren door Taken in Asana te maken wanneer kansen zijn gesloten of gewonnen

• Teams op de hoogte brengen en acties ondernemen, zoals het toevoegen van een reactie of medewerker, wanneer een gekoppelde mogelijkheid wordt bijgewerkt

• Het bijhouden en rapporteren van pijplijnvoortgang stroomlijnen door omzetgegevens in Asana in kaart te brengen

Voor meer informatie over het gebruik van Asana-regels en Salesforce, bekijk je ons artikel in de handleiding.

Salesforce + Asana verbinden

De Salesforce voor Asana-integratie is beschikbaar op de niveaus Advanced, Enterprise en Enterprise+.

We raden je aan om samen met je Salesforce-beheerder de installatiestappen uit te voeren en deze gedetailleerde installatiehandleiding te raadplegen. 

Zo maak je een projectregel met behulp van de integratie:

1. Klik in je project op het menu Aanpassen.

2. Klik op Regels > Toevoegen.

3. Selecteer onder regeltriggers de Salesforce-trigger op het tabblad externe triggers.

4. Selecteer een actie, zoals Een taak maken.

5. Klik op Regel publiceren.

Meer informatie en ondersteuning

Voor meer informatie over het gebruik van de Salesforce + Asana-integratie ga je naar het Asana-helpcentrum.

Als je nog vragen of feedback hebt, of ondersteuning nodig hebt, kun je contact opnemen met het ondersteuningsteam van Asana.

Werk moeiteloos samen met Asana

Van de kleine dingetjes tot het grote geheel, Asana organiseert werk, zodat teams weten wat ze moeten doen, waarom het belangrijk is en hoe het moet worden gedaan. Het is gratis om mee te beginnen, eenvoudig in gebruik en krachtig genoeg om je hele bedrijf mee te runnen. Leer vandaag nog meer over Asana.