cDoc HAX + Asana

Cos'è cDoc HAX?

cDoc HAX è una piattaforma SaaS per la realizzazione di progetti connessa ai ricavi che integra Asana, HubSpot CRM e Xero Accounting per ottimizzare le operazioni, dalle vendite alla realizzazione dei progetti e alla fatturazione.

Con cDoc HAX, i team possono creare automaticamente le fatture in Xero a partire dai contratti inviati in HubSpot e creare automaticamente i progetti Asana quando una trattativa viene contrassegnata come conclusa in HubSpot, nonché mantenere gli stati delle trattative e delle attività allineati tra i sistemi e generare le fatture in Xero in base ai traguardi delle trattative o dei progetti. Ciò elimina i passaggi di consegne manuali tra i team di vendita, operativo e finanziario, garantendo al contempo la coerenza dei dati in tutti gli strumenti.

Progettato per agenzie e aziende che offrono servizi, cDoc HAX aiuta i team a ridurre gli attriti operativi, minimizzare gli errori e mantenere una visibilità completa dalla chiusura della trattativa al pagamento della fattura, il tutto grazie ad automazioni affidabili basate sugli eventi.

Come collegare cDoc HAX + Asana?

1. Clicca su Collega integrazione in cDoc HAX e seleziona Asana.

2. Quando ti viene richiesto, accedi ad Asana.

3. Leggi la schermata di consenso OAuth e clicca su Consenti per concedere le autorizzazioni richieste (è necessario l'accesso come amministratore).

4. Quando richiesto, ripeti lo stesso passaggio di autorizzazione OAuth per il tuo CRM (HubSpot o Salesforce) (è richiesto l'accesso come amministratore del CRM).

5. Facoltativo: se stai abilitando l’automazione finanziaria, autorizza Xero (è necessario l’accesso come amministratore di Xero).

6. Una volta completata l'autorizzazione, l'integrazione verrà collegata e le automazioni verranno eseguite, senza che sia necessaria alcuna configurazione aggiuntiva.

Scopri di più e ricevi assistenza

Per maggiori informazioni su come utilizzare l'integrazione cDoc HAX + Asana, visita cDoc HAX.

In caso di domande, commenti o per ricevere aiuto, consulta la pagina dell'assistenza di cDoc HAX.

Asana non approva né certifica app create da sviluppatori di terze parti. Se ti imbatti in contenuti o comportamenti inappropriati, segnalali. Altrimenti, contatta lo sviluppatore dell'app per ricevere assistenza.

Collabora facilmente con Asana

Dai singoli dettagli al quadro generale, Asana organizza il lavoro in modo che i team sappiano cosa fare, perché è importante e come farlo. Puoi iniziare a usarla gratuitamente, è semplice da utilizzare e sufficientemente potente per gestire tutta l'azienda. Scopri di più su Asana oggi stesso.